MNP Investments 2.0

Performance

  • +16.6 %
    since 2016-03-21
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

:: ENTRY ::
Die Investitionsentscheidungen erfolgen auf Basis eines einfachen Prinzips: Stichtagsbezogen (in der Regel alle 2 bis 4 Wochen) werden die sog. "Director's Dealings" der vergangenen Wochen analysiert. Damit sind die Wertpapiergeschäfte von Mitgliedern des Managements oder diesen nahestehenden Personen gemeint. Hat ein Vorstandsmitglied Aktien des eigenen Unternehmens im Wert von mindestens 100.000€ erworben, wird eine Position eröffnet. Je nach eigener Risikoeinschätzung liegt das Volumen einer solchen Position - gemessen am Gesamtwert des Depots - zwischen 2,5% und 5,0%.

Über diese einfache Anlagestrategie hinaus orientiere ich bei der Eröffnungs neuer Positionen an den makroökonomische Gegebenheiten: Zinsentscheidungen der Notenbank, Inflationsraten, Wechselkurse (insb. EUR/USD) und das Preisniveau am deutschen Aktienmarkt. Je nach Einschätzung soll das Wikifolio einen hohen oder niedrigen Cash-Bestand aufweisen, damit zu große Risiken vermieden werden können.

:: EXIT ::
Die eingegangenen Positionen werden laufend überwacht. Wird eine Performance von 10-20% erreicht, wird in der Regel eine Teilposition veräußert. Das ist abhängig vom jeweiligen Risiko und den zurückliegenden "Director's Dealings". Üblicherweise liegt die Haltedauer somit zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten. In Ausnahmefällen können Positionen auch über 12 Monate hinaus gehalten werden. Besondere Beachtung wird an dieser Stelle auch dem Verkauf von Aktien durch Vorstandsmitglieder geschenkt. Sind die Beweggründe dahinter auf einen schlechten Geschäftsausblick zurückzuführen, wird die jeweilige Wertpapierposition sofort veräußert.
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Master data
Symbol
WF0MANEPF2
Date created
2016-03-21
Index level
High watermark
125.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2013-12-29
Hallo, mein Name ist Maximilian Pfeffer, ich bin 24 Jahre alt und habe im vergangenen Jahr mein Bachelor-Studium in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen. Während meines Studiums absolvierte ich bei einem renommierten Bankhaus ein fünfmonatiges Praktikum im Bereich Equity-Research, bei dem ich die Analysten sektorübergreifend bei Aktien- und Marktanalysen unterstützte. Derzeit bin erneut als Praktikant bei einer international agierenden M&A-Boutique tätig. Zu meinen täglichen Aufgaben gehört unter anderem die Analyse und Bewertung von Unternehmen. Darüber hinaus führe ich seit 2012 eigenständig ein Depot.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Der Großteil des Portfolio's wird nach wie vor in Cash gehalten, da ich immer noch überwiegend bärisch eingestellt bin. Nur in Einzelfällen sollen neue Positionen eröffnet werden. Das Preisniveau am deutschen Aktienmarkt ist ausgesprochen hoch. Der Dax steht kurz davor, die 13.000-Punkte-Marke zu durchbrechen. Ein neues Rekordhoch könnte den Aktienkursen noch einmal kurzfristig (Wochen bis Monate, abhängig von der Euphorie der Marktteilnehmer) Auftrieb verleihen. Aber der Euro ist wieder stärker und auch die Inflationsraten nehmen zu. Aus diesem Grund bin ich momentan äußerst vorsichtig mit neuen Positionen. show more

Comment

Auch weiterhin sollen vorerst keine großen Positionen zugekauft werden. Ich halte das Preisniveau am deutschen Aktienmarkt immer noch für sehr hoch und halte in den nächsten Monaten fallende Kurse für wahrscheinlicher als steigende. Bis dahin soll der Großteil des Wikifolio-Wertes in Cash gehalten werden. show more
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