ETF Rendite

Maximilian Runge

Performance

  • -0.4 %
    since 2019-05-04
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trading Idea

Es handelt sich hierbei um eine Art Dachportfolio, das in unterschiedliche ETF investiert, um eine möglichst hohe Marktbreite und Rendite zu erzielen. Dazu werden mitunter auch gehebelte ETF verwendet, die zwar volatiler, aber aussichtsreicher sind, sowie Swap-ETF, deren (gesetzlich vorgeschriebenes) zehnprozentiges Ausfallrisiko dadurch relativiert wird, dass die ausgebende Fondsgesellschaft in weniger Unternehmen investiert und demzufolge in weniger Unternehmen stimmberechtigt ist. Weitere Beteiligungen an ETF unterbewerteter Länder kommen hinzu. Zudem soll darauf geachtet werden, dass die meisten ETF sparplanfähig sind, damit auch Kleinanleger diese Strategie nachahmen können; nachgekauft wird bei je 10 bis 20 Prozent Kursrückgang. Der hier vorgeschlagene Ansatz wählt also das "geringste Übel", um bei minimalem Verwaltungsaufwand ethisch bewusst zu investieren und auf lange Sicht zumindest den MSCI World zu schlagen. Grob soll sich die Gewichtung an einer Aufteilung von 40% USA, 40% Europa und 20% Schwellenländer orientieren. show more
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Master data
Symbol
WF18RENDIT
Date created
2019-05-04
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Maximilian Runge
Registered since 2018-08-08

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Bis sich bessere Gelegenheiten für Nachkäufe ergeben, parken wir die Hälfte des Portfolio in einem ETF auf den Bund Future.

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Nachkauf der TecDax-Position.

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Um das Portfolio langfristig zu stabilisieren, wähle ich einen einen USD-Unternehmensanleihen-ETF von Vanguard. Insbesondere die monatliche Ausschüttung ist hier vorteilhaft. Von Staatsanleihen halte ich ingesamt nichts, da sie häufig eine Umverteilung von Steuergeldern bedeuten, die anderweitig wohl besser eingesetzt werden können. Um regelmäßige Zinserträge zu erhalten und die Volatilität zu reduzieren, halte ich einen Corporate Bonds-ETF für ausreichend. Natürlich könnte man auch in einen Green Bonds-ETF investieren - aber es ist fraglich, ob eine solche explizite Auswahl denn tatsächlich hält, was sie verspricht. Na klar werden Waffen- und Drogengeschäfte ausgeschlossen - aber sind Kredite an Verizon und Apple wirklich sozial? Sind Kredite an Mineralölunternehmen und Flughafenbetreiber ökologisch und nachhaltig? In meinen Augen ist das Etikett "Green Bonds" vor allem Augenwischerei, solange solche Investments Teil des Index sind. Wer den Renditeverlust bei dieser Mogelpackung in Kauf nehmen möchte, soll und kann das tun - ich bleibe (vorerst) bei konventionellen Unternehmensanleihen. Da ich zunächst einen Anleihenanteil von etwa 5% anstrebe, beginnt die Position hier bei 2000€, damit bei Bedarf noch nachgelegt werden kann.

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Grundsätzlich besteht der Kern des Portfolios in einer Beteiligung an einem gehebelten MSCI USA-ETF (FR0010755611) und einem TecDax-ETF (DE0005933972), die aufgrund ihrer Volatilität dann am besten Rendite abwerfen, wenn die gesamten Aktienmärkte im Keller sind. Wer im Dezember 2018/ Januar 2019 eingestiegen ist, hat insbesondere beim Hebel-ETF Gewinne jenseits der 40% machen können. Da die Märkte sich wieder erholt haben, das Risiko aber nach wie vor sehr hoch ist, wird jeweils erst einmal eine Position von 2000€ eröffnet. Sollten die Märkte wieder fallen, werden die Positionen dann sukzessive ausgebaut.

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