SYNERGY Bis

Performance

  • -1.3 %
    since 2018-11-05
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

In diesem wikifolio soll überwiegend in Aktien investiert werden.
Dabei werden Aktien aller Branchen und Länder in Betracht gezogen.
Der Schwerpunkt wird auf Europa gelegt.
Das wikifolio kann jederzeit durch Anlageprodukte anderer Anlageklassen ergänzt werden, um die spezifischen Branchen oder Marktplätze zu decken.
Die Investitionsstrategie orientiert sich an das "value investment" und bedient sich dabei der Fundamentalanalyse.
Es werden vor allem Titel solcher Firmen berücksichtigt, die Dienstleistungen/Produkte anbieten, ohne die ein "normales Funktionieren" der Gesellschaft nich mehr möglich ist. 
Es wird dabei ein besonderes Augenmerk auf die finanzielle Stabilität des betreffenden Unternehmens gerichtet.
Weitere "Schalgwörter" wie Innovation, Markttrend und Dividenenauszahlung fliessen in den Investitionsentscheid mit ein.
Daher können sich im Endeffekt Aktien grosser, globaler Unternehmen als auch Titel kleinerer Firmen im Portefeuille wiederfinden.

Alle Informationen, die für den Entscheidungsprozess notwendig sind, stammen aus anerkannten Quellen und werden sorgfältig recherchiert.

Ziel des wikifolios ist die Erwirtschaftung und Erhaltung von Gewinn auch bei schwierigen, schwankenden Marktverhältnisen. 
Um dies gewährleisten zu können, darf man mit einer raschen Umgestaltung des Portefeuilles von Aktien auf Geldmarktprodukte oder sogar 100% Cash rechnen.
Derivate werden -nach Bedarf- zur Absicherung der Aktienpositionen, oder des Portfeuilles an sich, gehandelt.
Hebelprodukte im Portefeuille dienen der Ausnutzung der gegebenen Marktsituationen.

Grundsätzlich wird das Anlageuniversum aus folgenden Elementen bestehen:
Aktien von 0% bis 50%
Cash von 30% bis 100%
Derivate/strukturierte Produkte/Zertifikate von 0% bis 20%
Ausserdem:
ETFs von 0% bis 40%
Fonds von 0% bis 40%

Zeithorizont der Investitionen ist mittel- bis langfristig.
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Master data
Symbol
WF2018MNZS
Date created
2018-11-05
Index level
High watermark
100.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2018-07-10
10 Jahre als Akademiker, dann 10 Jahre in der Rückversicherungsbranche international tätig. Danach ins Investmentgeschäft gewechselt: - Financial Advisor für private Grossanleger - Führung eines Family Office Ab 2009 Fondsberater eines Investmentfonds für qualifizierte Anleger. Zwischen 2014 und 2016 Engagement in einem Grossprojekt im Bereich Finanzierung und Aufsicht. Seit Ende 2016, nach Abschluss des Projektes, wieder vollzeitig im Investmentgeschäft tätig. Beratung und aktives Handeln im Investmentgeschäft - insgesamt 14 Jahre.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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