2K Low Risk Smart Allocation

2KCapital
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Performance

  • -1.5 %
    since 2020-08-04
  • -
    1 Year
  • -
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Risk

  • -6.3 %
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  • 0.28×
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Trading Idea

Dieses wikifolio soll auf defensive Weise breite übergeordnete Investment-Chancen bei Aktien auf Makro-Level, d. h. hinsichtlich Regionen, Länder, Sektoren und Thematiken weltweit wahrnehmen und entsprechende Risiken durch situationsbedingtes temporäres Investieren in Anleihen senken (Aktienexposure 0 bis 100%). Ergebnis soll ein defensives stets breit diversifiziertes adaptives Portfolio sein, dass sich flexibel an das aktuelle Markt-Regime anpasst.

Dazu soll in entsprechende Aktien- und Anleihen-ETFs investiert werden, wodurch beabsichtigt ist, den Einfluss und mögliche Risiken von Einzelwerten zu vermeiden und stattdessen die übergeordneten Charakteristika auf genanntem Marko-Level zu handeln.

Die Auswahl der ETF erfolgt auf Basis computerisierter statistischer Zeitreihenanalyse, u. a. mit Methoden explorativer Datenanalyse, Signalverarbeitung, Klassifikationsverfahren und Zeitreihen-Segmentierung. Es ist beabsichtigt, weitere markt-technische Auswahl-Kriterien wie das Gamma Exposure zu inkludieren.

Der Anlage-Horizont soll mittel- bis langfristig sein. show more
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Master data

Symbol
WF2KLORISK
Date created
2020-08-04
Index level
High watermark
101.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

2K Capital GmbH
Registered since 2019-12-14

Decision making

  • Technical analysis