Long/Short Stocks

Mit diesem Portfolio verfolge ich eine Bottom-Up-Strategie. Strikte werden einzelne Aktien nach mehreren Kriterien ausgewählt - dabei müssen sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien erfüllt sein, ansonsten wird nicht investiert. In der Regel soll das Portfolio nach der Aufbauphase zu 70-100% investiert sein, es kann aber durchaus auch mal weniger sein. Zusätzlich werden Short-Positionen in ETF's eingegangen, falls ein Markt überkauft scheint. Demzufolge kann man diese Strategie auch als Long/Short-Equity bezeichnen. Durch den zusätzlichen Verkauf überkaufter Märkte wird also ein zweiter Pfeiler für eine Überrendite gegenüber des Marktes geschaffen. Nach langjährigen Erfahrungen mit diversen Modellen bin ich überzeugt, nun ein Modell gefunden zu haben, welches den Markt auf lange Frist schlagen wird. Dies ist auch das Ziel dieses Portfolios. Als Massstab wird hierbei der MSCI World TR Net hinbeigezogen.