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Trading Idea

In Zeiten niedriger Zinsen bis hin zu einer Negativverzinsung von Sichteinlagen ist es zunehmend schwieriger eine reale positive Nettoverzinsung zu erzielen. Gerade jetzt herrscht zudem eine hohe Unsicherheit im Markt - politisch wie wirtschaftlich. Aufgrund der zunehmenden Unsicherheit und Volatilität, sowie im Angesicht neuer Rekordhöchststände in vielen Indizes und eines jahrelanges Hausse Marktes lässt sich auch heutiger Sicht schwer einschätzen, wann sich die positive Stimmung eintrübt und es zu einer Trendwende kommt. Mit diesem Portfolio soll allen Investoren ein kostengünstiger Zugang zu einem ETF Korb ermöglicht werden. Als Kleinanleger ist es zumeist sehr schwierig mit seinem Kapital renditeorientiert zu investieren und das Risiko dabei gleichzeitig niedrig zu halten. Dieses Portfolio soll Privatinvestoren als kostengünstige und kapitaleffiziente Variante zur Portfoliodiversifikation dienen. Im Vergleich zu einem Direktinvestment in die entsprechenden ETFs soll dieses Portfolio einen erheblichen Kostenvorteil bringen, da die Orderkosten für etwaige Einzeltransaktionen, sowie Sparplanausführungen und die Ausgabeaufschläge auf die ETFs entfallen. Anlagepolitik Das Portfolio soll zu etwa 65% bis 100% aus ETF bestehen. Dazu sollen nur ETFs des weltweit führenden Anbieters iShares von BlackRock verwendet werden. Ausnahme bildet nur die Auswahl von sogenannten Short ETFs. Der Nicht-ETF Anteil, kann je nach Marktlage variabel zwischen 20 - 30% des Gesamtbestandswertes liegen und soll zur Optimierung der erzielten Rendite des Portfolios, in Einzelaktien investiert werden. Darüber hinaus kann dieser Anteil auch als Cashposition gehalten werden. Das Portfolio soll dabei durch ein Investment in eine Vielzahl von ETFs diversifiziert werden. Das primäre Anlageziel besteht aus einer marktgerechten realen positiven Nettoverzinsung des investierten Kapitals in jeder Marktlage. Nettoverzinsung bedeutet die Brutto-Rendite der Wertpapierablage abzgl. aller Gebühren. Marktgerecht heißt, dass die erzielte Rendite je nach der aktuellen Rendite des Gesamtmarktes schwanken kann und in der Vergangenheit erzielte Renditen keine sichere Prognose für die zukünftige Renditeerzielung sind. Real bedeutet in diesem Zusammenhang dass die Nettoverzinsung größer als die vorherrschende Inflation ist. Anhand dieser Kriterien werde ich als Portfoliomanager den Anlageerfolg beurteilen und entsprechend zur Zielerreichung aktuelle Positionen anpassen. Vorteile für sie als Anleger sind eine kostengünstige Diversifikation ihrer Investments, eine Optimierung des Rendite-Risiko Mixes ihres Portfolios angelehnt an das Mü-Sigma Modell sowie eine höhere Kapitaleffizienz, da sie mit diesem Portfolio in eine Vielzahl an Einzelunternehmen und Anleihen investieren. Die Gebühren für die Anlageselektion, kontinuierliches Marktscreening, Ordermanagement, Fundamental- und technische Analyse, sowie eines strikten Money Managements sind aufgrund dieser Anlageziele bewusst sehr klein gehalten. Zusammenfassung 1) 65 - 100% ETFs 2) 0 - 35% Einzel - Aktienbestände 3) 0 - 85% Cash Zudem soll gelten, dass das maximal in einer einzigen Position gebundene Kapital höchstens 30% des Gesamtportfoliowertes zum Zeitpunkt der Anlage betragen soll. Anlageentscheidung Die Grundlage der Anlageentscheidung bei ETFs stellt die Fundamentalanalyse dar. Die Gewichtung erfolgt aufgrund der Einschätzung des Portfoliomanagers bzgl. der konjunkturellen Lage des Gesamtmarktes und der Einzelmärkte. Die Anlageentscheidung der Aktien ist hauptsächlich auf die technische Analyse gestützt. Neuzugänge werden in Real-Time kommuniziert und begründet. Gewichtugsanpassungen werden ohne Kommunikation vorgenommen und können in der Tradehistorie, sowie der aktuellen Portfolioübersicht entnommen werden. Anlageanpassungen Die Gewichtungen sowie die Zusammensetzung der ETF Bestände kann sich in unregelmäßigen Zeitabständen verändern und wird an das aktuelle Marktgeschehen sowie die Analyseergebnisse des Portfoliomanagers angepasst. Die Haltedauer der ETFs ist langfristig. Es kommen dabei ETFs auf Indizes, Länder und Regionen, Branchen, Anleihen etc. zum Einsatz. Je nach Marktsituation kann das Portfolio auch auf sogenannte Short-ETFs zurückgreifen, was für den Anleger bedeutet, dass das Portfolio auch bei fallenden Kursen auf den Börsenmärkten profitieren kann. Die ETF Bestände sollen langfristig gehalten werden und die Fluktuation dieser Titel sollte gering ausfallen. Aktienbestände sollen je nach Potentialanalyse zwischen wenigen Tagen bis zu einem Jahr gehalten werden. Das Anlageuniversum für die Aktien ist nicht begrenzt. Es soll dennoch hauptsächlich in Aktien investiert werden, die eine stabile Cash Flow Situation, ein hohes Wachstum, einen charttechnischen Trend oder Trendausbruch, einen guten Newsflow, sowie eine hohe Marktkapitalisierung aufweisen investiert werden. Eigeninvestition Als Kleinanleger möchte ich meine privaten Investments durch eine Eigeninvestition in dieses Portfolio diversifizieren. Da die von Wikifolio angegebenen Richtwerte für die Ausweisung eines Trade als Real-Money Portfolio bei 5000€ angesetzt sind, werde ich leider derzeit noch nicht als solcher geführt. Die Eigeninvestition stellt für mich dennoch den Hauptanreiz für ein genaues Monitoring meines Investments und deren Anpassung als aktiver Manager des Portfolios für alle anderen Investoren des Portfolios dar. Disclaimer Die Anlageentscheidung erfolgt nach der individuellen privaten Einschätzung des Investors. Die Wertentwicklung unterliegt zum Teil hohen Schwankungen. Alle potenziellen Verluste aus einer Kapitalanlage sind ausschließlich vom Investor zu tragen. Die hier angeführten Anlagerichtlinien stellen lediglich eine Entscheidungshilfe für interessierte Investoren dar. Dabei kann der reale Anlagemix des Portfolios zum Teil von den hier beschriebenen Regeln abweichen.

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Master data

Symbol

WF96T3Z792

Date created

02/04/2017

Index level

-

High watermark

98.5

Investment Universe

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