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Int. Strategie nach Levermann

Dennis Bittnerowski

 | Felsenberg

Last Login: 03/23/2020


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Trading Idea

Die Handelsidee soll grundsätzlich auf der Strategie von Susan Levermann beruhen. Diese war seiner Zeit erfolgreiche Fonds-Managerin bei der DWS und verwaltete dort 1,7 Mrd. EUR angelegtes Kapital. Ihre Erfahrungen hat sie im Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" niedergeschrieben. Über den Titel kann man streiten, der Inhalt des Buches hat es aber in sich - ganz klare Leseempfehlung! Kurz gesagt handelt es sich um einen fundamentalen kennzahlenbasierten Analyseansatz, auf dessen Basis Titel für das Portfolio ausgewählt werden sollen. Weitere Details im Netz oder gleich im Buch. Zum Anlageuniversum gehören grundsätzlich Aktientitiel aus folgenden Indizes: DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, CDAX, SMI, SMIM, ATX, Dow Jones und NASDAQ-100. Die Quelle für die Analysen ist u.a. die Seite aktien.guide. Diese analysiert Titel der entsprechenden Indizies auf Basis des Levermann'schen Ansatzes. Kauf bei Titeln mit Marktkapitalisierung "L" sollen in der Regel ab 4 Punkten stattfinden, ein Verkauf bei 2 und darunter. Kauf bei Titeln mit Marktkapitalisierung "S" sollen grundsätzlich ab 7 Punkten stattfinden, ein Verkauf bei 4 und darunter. Die Punkte sollen in der Regel wöchentlich am Freitag kontrolliert und danach werden die entsprechenden Käufe/Verkäufe vorgenommen werden. Eine festgesetzte Haltedauer gibt es nicht, da diese grundsätzlich von der Punktzahl der Titel auf Basis der Levermann Analyse abhängig sein soll. Es sollen in der Regel maximal etwa 15 Titel ins Portfolio aufgenommen werden. Eine Mindestanzahl soll es nicht geben. Das Ziel ist, dass der Wertanteil der Titel untereinander ausgewogen ist. Wenn die Anzahl der Titel (ca. 15) ausgereizt ist, sollen diese in der Regel erst wieder verkauft werden, wenn die Punktzahl auf "Verkauf" Status gesunken ist. Es soll grundsätzlich kein Austausch stattfinden, bei Titeln mit aktuell besserer Punktzahl. Folgende Logik soll greifen, wenn mehrere Titel "Kauf"-Status besitzen: 1. Höchster Abstand von der "Kauf"-Status Punktzahl gewinnt (z.B.: Lufthansa mit 6 Punkten bei "L" Kapitalisierung (+2 ggü. 4 Punkte "Kauf"-Status) schlägt Energiekontor mit 8 Punkten bei "S" Kapitalisierung (+1 ggü. 7 Punkte "Kauf"-Status). 2. Dauer der Kaufempfehlung (soweit diese Kennzahl vorhanden ist) maßgeblich bei gleichem Punkteabstand - je länger der Kaufstatus besteht, desto besser. 3. Bei gleicher Punktzahl und Dauer: niedrigeres KGV aktuell gewinnt.

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Master data

Symbol

WFA5UCC355

Date created

04/23/2017

Index level

-

High watermark

96.9

Investment Universe

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