Straight Offensive

Performance

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    since 2021-07-04
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    1 Year
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Trading Idea

Im Gegensatz zu dem bereits bestehenden Muster-Portfolio ''Strategic Resilience'', welches primär auf weniger Volatilität bzw. einen geringeren absoluten Drawdown als der Gesamtmarkt abzielt, soll das Muster-Portfolio ''Straight Offensive'' vor allem versuchen, über längere Zeiträume, ein positives Alpha gegenüber globalen Aktienindizes zu generieren. Eine möglichst geringe Volatilität des Muster-Portfolios ist daher zwar zweitrangig, jedoch bei weitem nicht irrelevant . Um den Performance-Vergleich zwischen Muster-Portfolio und relevanten Aktienindizes besser zu ermöglichen, soll das Wikifolio-Musterdepot überwiegend ''voll investiert'' sein und nur eine kleine Cash-Position halten. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Entwicklung des Wikifolio-Musterdepots gerade in Abwärtsphasen eine erhöhte Korrelation mit dem Gesamtmarkt aufweist.
Da an globalen, weniger zyklischen Megatrends langfristig partizipiert werden soll, ist es angedacht, dass sich das Wikifolio ausschließlich aus Aktien (auch Nebenwerte aus verschiedenen Ländern) zusammensetzt.
Das Muster-Portfolio soll grundsätzlich aktiv geführt werden und dabei vor allem eine fundamental (DCF, Branchenanalyse) und charttechnisch (RSI, MACD, Trendbestätigungs- bzw. Trendwendeformationen usw.) getriebene Strategie verfolgen. Eine möglichst optimale Gewichtung der, im Musterdepot enthaltenen, Einzeltitel (Maximierung des Alpha, Minimierung des Beta) soll mit Hilfe verschiedener Excel- und Backtesting-Modelle erreicht werden. show more
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Master data

Symbol
WFALFAPLUS
Date created
2021-07-04
Index level
High watermark
100.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

IHR
Isidor Rosenthal
Registered since 2017-01-18

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis