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Allwetterfolio 2.0

Claudia Findeisen

 | AlphaKollektor

Last Login: 03/18/2024


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Trading Idea

Hier soll ein wikifolio ähnlich dem legendären Allwetterportfolio von Ray Dalio nachgebaut werden. Dieses beruht auf einer Streuung des Kapitals über die Anlageklassen Anleihen, Aktien und Commodities sowie Gold. Dadurch soll eine dem MSCI World entsprechende Rendite bei gleichzeitig niedriger Volatilität und niedrigerem maximalen drawdown generiert werden. Im Unterschied zur ursprünglichen Anlageidee soll in diesem wikifolio auf langlaufende Anleihen verzichtet werden, solange diese meiner Meinung nach keinen wesentlichen positiven Beitrag zur Performance leisten. Alternativ kann z.B. auf Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit, aus dem High Yield Bereich oder Emerging Markets Anleihen zurückgegriffen werden. Als Alternative können auch Reverse Bonus Zertifikate eingesetzt werden oder Cash aufgebaut werden. Des weiteren soll der ESG Gedanke in diesem Portfolio seinen Anteil erhalten, indem gezielt in ETFs aus diesem Sektor investiert werden kann. Weiterhin wird der Aktienbereich etwas abgeändert, indem in weitere aussichtsreiche ETFs investiert werden kann. ETFs die in Wandelanleihen investieren können das wikifolio mit den Chancen des Aktienmarktes und der Sicherheit des Anleihemarktes ergänzen. Im Vordergrund soll allerdings weiterhin der langfristige und sichere Vermögensaufbau stehen. Dabei soll das wikifolio möglichst zu 100% investiert sein und in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

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Master data

Symbol

WFAWP2NULL

Date created

10/01/2020

Index level

-

High watermark

105.5

Investment Universe

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