Antizyklisch & Turnaround

Das Wikifolio investiert in Unternehmen deren Aktien stark zurückgegangen sind. Dies kann verschiedene Gründe haben, wie z.B. enttäuschende Quartalszahlen, Zweifel an den zukünftigen Geschäftsaussichten oder Abschreibungen in der Bilanz. Investiert wird, wenn sich abzeichnet, dass das Unternehmen die Probleme erkannt und Maßnahmen dagegen ergriffen hat. Weiterhin muss der Kurs eine Bodenbildung vollzogen haben und sich eine Aufwärtsbewegung etabliert haben. Als einfacher Indikator für eine Trendwende wird ein Überschreiten der 200-Tages-Linie (gleitender Durchschnitt) herangezogen. Idealerweise sollte das Unternehmen gute Zahlen präsentieren gefolgt von einem Überschreiten der 200-TagesLinie. Geachtet wird auf eine intaktes Geschäftsmodell und eine gesunde Bilanz. Weiterhin sollte das Unternehmen von der Marktkapitalisierung nicht zu klein sein, sprich es werden keine Pennystocks aufgenommen. Gewinne sollen abgesichert und Verluste begrenzt werden. Gewinne sollen realisiert werden, wenn die Bewertung, z.B. anhand fundamentaler Kennzahlen wie KGV, angemessen ist oder der Aufwärtstrend im Chart nach unten dreht. Verluste sollen realisiert werden, wenn sich der Turnaround anhand der vorgelegten Zahlen nicht als nachhaltig erweist oder der Chart wieder den Abwärtstrend aufnimmt. Es wird auf Diversifizierung geachtet. In einer Position wird maximal 5% des Depotbetrages investiert, der Anlagehorizont ist weltweit und die Positionen sollen auf möglichst viele Branchen verteilt werden.