Multi Asset Momentum

Performance

  • +4.0 %
    since 2019-08-05
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Das Wikifolio soll sich ausschließlich aus ETFs zusammensetzen. Es werden maximal drei Positionen gehalten, wobei eine Cashquote von 100 % in turbulenten Marktsituationen denkbar ist. In einen ETF wird maximal ein Drittel des gesamten Kapitals investiert.

Ziel des Wikifolios ist es, in jeder Marktphase Gewinne zu erzielen bzw. Verluste weitgehend zu begrenzen. Hierzu orientiert sich das Wikifolio an dem sogenannten ARERO Ansatz. Hierbei wird das zu investierende Kapital auf die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe nach einem bestimmten Prozentsatz aufgeteilt. Näheres zum ARERO Ansatz finden Sie z.B. hier: https://bit.ly/2Kv98Kc

Im Gegensatz zum rein passiven ARERO-Ansatz, dessen Allocation nur zweimal im Jahr angepasst wird, soll hier ein aktiverer Ansatz verfolgt werden. Hierzu soll aus einem Korb von bis zu 20 ETFs eine monatliche Auswahl von bis zu drei ETFs erfolgen, die zukünftig die beste Wertentwicklung versprechen.

Der 20er-Korb soll folgende Anlageklassen abdecken:
- Aktien USA (Small-, Mid-, Large-Cap; inkl. REITs)
- Aktien Europa (Small-, Mid-, Large-Cap; inkl. REITs)
- Aktien Emerging Markets (Small-, Mid-, Large-Cap)
- Staatsanleihen USA (verschiedene Laufzeiten)
- Staatsanleihen Europäische Währungsunion (verschiedene Laufzeiten)
- Unternehmensanleihen USA (Investment Grade)
- Rohstoffe inkl. Gold

Bei der ETF-Auswahl sollen solche mit geringer Gesamtkostenquote (TER), hohem Fondsvolumen und thesaurierender Ertragsverwendung bevorzugt werden.

Die Auswahl der grundsätzlich in Frage kommenden Positionen soll aufgrund einer charttechnischen Analyse erfolgen. Aus dieser Vorauswahl werden die drei ETFs herausgepickt, die das beste Momentum aufweisen.

Durch diesen Ansatz soll der rein passive ARERO-Ansatz outperformt werden. Als Vergleich soll die Performance des ARERO Weltfonds der DWS Group gelten; zu finden hier: https://bit.ly/2KfR5c0 show more
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Master data
Symbol
WFCMBO1991
Date created
2019-08-05
Index level
High watermark
103.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2017-11-01

Decision making

  • Technical analysis

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