Welt Fundamentale Stärke T&K

Lennert Albrecht

Performance

  • -0.5 %
    since 2018-06-25
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Ziel ist es mit der Buy & Hold Strategie langfristig vom Wachstum fundamental starker Unternehmen zu profitieren.

Anlageuniversum:
Das Portfolio soll sich aus weltweiten Aktien aus den Branchen Technologie und Konsum zusammen setzen. Dabei soll das Herkunftsland keine Rolle spielen.

Aktienbewertung:
Die Aktien sollen grundsätzlich auf Basis einer fundamentalen Analyse bewertet und ausgewählt werden.
Folgende fundamentale Kennzahlen sollen bei der Analyse eine wichtige Rolle spielen:
• Marktkapitalisierung
• Fremd- & Eigenkapital
• Cashflow
• Umsatz
• EPS

Risikomanagment:
Der Aktienanteil soll 90% des Portfolios ausmachen, dabei sollen einzelne Positionen maximal 10% aufweisen.
Die Haltedauer soll grundsätzlich langfristig ausgelegt sein. Um auf größere Marktschwankungen reagieren zu können soll die Cashquote bei 10% liegen, diese kann jedoch je nach Marktlage angepasst werden.

Informationsquellen:
Informationen und fundamentale Daten werden alle im Internet auf Finanzportalen, aus Geschäfts- und Quartalsberichten recherchiert. show more
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Master data
Symbol
WFDIAMSTOK
Date created
2018-06-25
Index level
High watermark
98.9

Rules

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Investment Universe

Trader

Lennert Albrecht
Registered since 2018-06-17

Decision making

  • Fundamental analysis

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