Fundamental + Risiko

Ziel soll es sein, nach dem sogenannten „Absolute Return“ Ansatz, einen möglichst stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen, unabhängig von Richtung und Fluktuation des Kapitalmarktes, in dem neben fundamentalen auch spekulative Investitionen getätigt werden. (Fundamental) Basis des Portfolios sollen mittel- bis langfristige Investitionen hauptsächlich in Aktien aber auch Anleihen, Fonds oder ETFs bilden. Die Auswahl der Wertpapiere soll möglichst durch Fundamentalanalysen (KGV, Dividendenrendite, EV/ Umsatz, EV/EBITDA, EV/EBIT, Wachstum- und Margenentwicklung im Branchenvergleich, etc.) begründet sein. (Risiko) Daneben können kurz- bis mittelfristige spekulative Investitionen in ebenfalls Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs aber auch Rohstoffe und Währungen sowie alle möglichen Derivate wie Hebelprodukte, Optionen, Zertifikate, etc. eingegangen werden. Die Auswahl soll je nach gesamtwirtschaftlichem Marktumfeld und der jeweiligen Kauf- oder Verkaufsstimmung am Markt erfolgen, um Investitionschancen kurzfristig in Gewinne umzumünzen. Dies birgt selbstverständlich auch die Gefahr von entsprechenden Verlusten. Der Anteil eines jeden Wertpapieres zum Investitionszeitpunkt soll nicht mehr als ca. 15% des Portfolios betragen.