StefanMeissner
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Trading Idea

In diesem wikifolio soll es sich grundsätzlich um eine Value-Growth-Handelsidee handeln, wobei nur Aktien zugelassen werden sollen, die gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Diese Qualität soll anhand einer Risikoanalyse mit fundamentalen Kriterien (z. B. Finanzierung, Gewinn- und Umsatzentwicklung, Größe, Kapitalrendite, EBIT-Marge) sowie einer Beurteilung der Wachstumsstabilität über weitere Kriterien (z. B. Makrotrend der Branche und Marktstellung des Unternehmens) ermittelt werden. Die Sicherheitsmarge zum ermittelten Wert soll beim Kauf mindestens 30 % zuzüglich eines vom Ergebnis der Risikoanalyse abhängigen Zuschlags betragen.

Bei der Bewertung sollen die Komponenten Wachstum, Gewinn und Dividende sowie deren Zusammenspiel angemessen berücksichtigt werden. Zur Orientierung und Optimierung können dabei langfristige historische Werte aus zahlreichen Aktienmärkten genutzt werden. Im Gegensatz zu einer reinen Value-Strategie sollen die aus meiner Sicht niedrig bewerteten Aktien noch solides Wachstumspotential oder zumindest mittleres Wachstum in Kombination mit einer soliden Dividendenrendite vorweisen.

Die anspruchsvollen Anforderungen können die potentielle Auswahl an Aktien stark einschränken, was durch die globale Ausrichtung kompensiert werden soll. Die globale Ausrichtung soll die Auswahl an hochwertigen und günstigen Investments erhöhen und zusätzlich den Diversifikationseffekt verbessern. In die Investmentgelegenheiten, die alle Anforderungen erfüllen, soll ein erheblicher Anteil (je nach Qualität und Bewertungsniveau ca. 3 % - ca. 10 %) investiert werden. Durch eine hohe Qualität der Diversifikation und durch den Fokus darauf, vorwiegend in Qualitätstitel zu investieren, soll dennoch die Volatilität verhältnismäßig gering gehalten werden. show more
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Master data
Symbol
WFGLOGROVA
Date created
2018-12-31
Index level
High watermark
142.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stefan Meißner
Registered since 2014-06-22

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Aufgrund der Situation, dass es zum einen eine riesige Auswahl an sehr günstigen Investments gibt und dass zum anderen einige nachhaltige fundamentale Rückschläge oder gar Insolvenzen nicht unwahrscheinlich sind, diversifiziere ich derzeit etwas stärker. Ich strebe dennoch an, dass alle Positionen zum Kaufzeitpunkt wenigstens 2 % des Depotvolumens darstellen. Außerdem gibt es weiterhin ausgewählte Positionen mit einem deutlich höheren Anteil am Depotvolumen.

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Ich halte einen DAX-Stand von ca. 6500 und ein abtauchen des EUROSTOXX unter 2000 noch für realistisch möglich. An noch tiefere Stände glaube ich eher nicht, aber auch wenn es noch schlimmer kommt, würde ich es einfach aussitzen. Die Notenbanken versuchen den Markt mit Liquidität zu überschwemmen und mir wäre es zu riskant Cash und keine Aktien zu halten. Daher bin ich damit zufrieden jetzt voll investiert zu sein, obwohl natürlich noch weiteres Abwärtspotential besteht. Bei den eben erwähnten Indexständen würde ich wahrscheinlich noch teilweise meinen Wertpapierkredit einsetzten, aber damit muss man sehr vorsichtig sein. Wenn man einen Wertpapierkredit einsetzt, sollte man einen soliden Puffer gegenüber dem aktuellen Beleihungswert beibehalten. Das gilt auch dann, wenn die Börsen nicht verrückt spielen. Es ist aber auch nicht verkehrt oder gar besser grundsätzlich auf Investments mit Fremdkapital zu verzichten, vor allem, wenn man sich zu leicht dazu verführen lässt dieses Mittel in guten Börsenzeiten, wenn wieder neue Höchststände erreicht werden, einzusetzen. Dann kann so ein Crash schnell den kompletten Verlust des Eigenkapitals bedeuten.

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Ich habe die letzten Tage nochmal intensiv Aktien analysiert und darauf aufbauend ein solides Zielportfolio aufgebaut. Ich werden heute Nachmittag, nach Eröffnung der US-Börsen, nochmal Umschichten und dann erstmal Abwarten und beobachten. Die Indizes S&P 500, Eurostoxx, DAX, FTSE 100, Nikkei 225 und Hang Seng liegen alle zwischen 30 % und 40 % unter ihren 3-Jahreshöchstständen. Der RTS ist sogar um ca. 50 % gefallen. Irgendwann wird sich die Lage normalisieren und es werden auch wieder Höchststände erreicht. Bis dahin kann noch etwas Zeit vergehen, aber dazwischen liegen jetzt auch Kurssteigerungen von ca. 50 % - 100 %, je nach Index. Der emotionale Teil von mir ist selber schon ab und zu unruhig geworden, aber zum Glück habe ich mir in ruhigen Zeiten Gedanken gemacht und Tools erstellt, die objektiv und rational bleiben.

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Das ich bei BASF entgegen meiner Handelsidee eine Mini-Position aufgebaut habe liegt daran, dass heute leider erneut der Handel auf Wikifolio massiv eingeschränkt war. Eigentlich war noch ein kleiner Verkauf und der Aufbau einer etwas größeren Position geplant. Der Handel war jedoch erst wieder am Abend möglich und da waren mir die Spreads für einen Verkauf zu hoch. Also habe ich nur den kleines Restbestand an Cash investiert. Normalerweise ist mir schneller Handel nicht so wichtig, aber normalerweise schwanken die Aktienkurse auch in einem Monat weniger als gerade an einem Tag. Ich hoffe, dass hier bald nachgerüstet wird, um auch bzw. gerade in Extremsituationen voll Einsatzfähigsein zu können.

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