MERKUR BANK Portfolio Plus

Performance

  • -1.3 %
    since 2019-05-08
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trading Idea

Dieses Portfolio bildet beispielhaft die typische Anlagestrategie der MERKUR BANK für vermögende Privatkunden ab, die bereit sind ein mittleres Risiko in Kauf zu nehmen um einen Ertrag oberhalb der Inflation zu erzielen. Es kann grundsätzlich in alle Anlageformen wie Aktien, Anleihen, aktive und passive Fonds sowie einfache Zertifikate investiert werden. Der Schwerpunkt liegt jedoch in der Auswahl der geeigneten Fonds und Zertifikate.
Basis für das Portfolio ist die Betrachtung historischer Entwicklungen (Rendite und Risiko) der einzelnen Anlageklassen (Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Immobilien) und darauf aufbauend eine neutrale Portfolioaufteilung in diese Anlageklassen. Von dieser grundsätzlichen Aufteilung kann auf Grund aktueller Researchmeinungen und Marktbedingungen abgewichen werden. Basis für die Entscheidungen bildet im wesentlichen das Research der DZ BANK sowie eigene Marktbeobachtungen.
Ziel ist eine Rendite oberhalb der Inflation und des aktuellen Marktzinses (3-Monats-Euribor + 3 Prozent).
Als Risikobegrenzung sind eine annualisierte Volatilität von 10% und ein maximaler Verlust von 15% pro Jahr geplant. show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WFMB04PLUS
Date created
2019-05-08
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2018-02-12

Comments

No comments available