MER.KUR Plus-Strategie

Das Portfolio soll mittels aktiv gemanagten Fonds, Einzelaktien, ETF und Zertifikaten ein breit diversifiziertes, ausgewogenes Anlageportfolio abbilden. Es soll die Anlageklassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Liquidität beinhalten. Es soll grundsätzlich weltweit investiert werden können, sofern die Marktsituation dies zulässt. Gleichzeitig können thematische Schwerpunkte, zum Beispiel eine Branchenauswahl innerhalb des Stoxx600 erfolgen. Bei der Auswahl der Fonds soll primär Wert auf eine langfristig überdurchschnittliche Erfahrung des Fonds-Management geachtet werden. Ziel soll es sein, eine attraktive über dem Geldmarktsatz liegende Rendite bei mittelgroßen Schwankungen zu erzielen, wenn dies die Kapitalmärkte zulassen. Die Anlage soll Portfolio-orientiert, d.h. mit einer Verteilung der Anlagen in den einzelnen Anlageklassen auf Basis langjähriger Erfahrungswerte, erfolgen. Zum anderen kann bei der Assetallocation jedoch auch aktiv auf marktrelevante Events gesetzt werden. Es soll bei den Fonds im Wesentlichen eine Buy-and-Hold-Strategie verfolgt werden. Für kurzfristige taktische Investitionen sollen überwiegend ETF, Einzelaktien und Zertifikate eingesetzt werden.