Modified All Weather

Tob10nline
  • +10.6 %
    since 2019-10-22
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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  • -
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Trading Idea

Werte wikifolio Traderinnen und Trader,

Ausgangspunkt für das wikifolio „Modified All Weather“ ist das All Weather Portfolio von Ray Dalio.

Im Vergleich zum All Weather Portfolio wurden 4 wesentliche Veränderungen mit dem Ziel vorgenommen, die Performance zu verbessern:

1. Large Caps mit IT Stocks und Real Estate Stocks / REITs getauscht
2. Commodities mit Utilities und Consumer Staples getauscht
3. Gold mit Gold Producers getauscht
4. Bonds wie unten angegeben anders aufgeteilt

Performance-bedingt soll es eine Fokussierung auf US Werte geben. Durch die Auswahl der ETFs/ETCs soll das Thema Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Ziel soll es sein, das wikifolio nah an einem ESG Quality Score von 6 und damit im oberen Drittel zu halten.

Daraus ergibt sich folgende ETF/ETC-Zusammensetzung:
- Ca. 12,6% für US IT-Unternehmen
- Ca. 2,1% für US Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung
- Ca. 9,2% für US Immobiliengesellschaften / REITs
- Ca. 1,1% für Unternehmen aus China
- Ca. 0,8% für ESG-geprüfte Unternehmen aus weiteren Schwellenländern
- Ca. 0.2% für Unternehmen aus der Pazifikregion ohne Japan
- Ca. 1,6% für ESG-geprüfte Unternehmen aus Europa
- Ca. 0,4% für ESG-geprüfte Unternehmen aus Japan
- Ca. 3,7% für US Versorgungsunternehmen
- Ca. 3,7% für US Basiskonsumgüterunternehmen
- Ca. 10,0% für goldproduzierende Unternehmen
- Ca. 35,8% für langfristigen US Anleihen
- Ca. 13,9% für inflationsgebundene US Dollar Anleihen
- Ca. 2,4% für Anleihen aus Schwellenländern
- Ca. 3,1% für auf US Dollar lautende Unternehmensanleihen

Ausgeschüttete Dividenden sollen für ein Rebalancing verwendet werden. Des Weiteren soll ein Rebalancing stattfinden, sobald ein einzelner Wert mehr als 25% gestiegen oder mehr als 25% gefallen ist, um bei der ursprünglichen Idee und Risikostreuung zu bleiben. show more
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Master data
Symbol
WFMODALLWE
Date created
2019-10-22
Index level
High watermark
111.0

Rules

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Trader

Tobias Kopp
Registered since 2019-06-15