Optionalitaet

Performance

  • +18.5 %
    since 2019-11-21
  • +13.2 %
    1 Year
  • +10.9 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -27.3 %
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  • 0.54×
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Trading Idea

Das Portfolio Optionalität (OPTI2020) legt seinen Schwerpunkt auf konjunkturunabhängige Werte in Bereichen, welche die Menschheit dauerhaft und für die nächsten Jahrzehnte stets beschäftigen werden. Außerhalb der ständigen Schwankungen der zyklischen Werte soll hier eine konstante Entwicklung durch die essentielle Wichtigkeit der Unternehmen unseres Portfolios erfolgen.

Hierbei wird Wert auf ein durchweg positives Chance-Risiko-Verhältnis gelegt, welches durch einen starken Anteil an besicherten und defensiven Werten ermöglicht wird. Dieser Anteil bildet das Fundament, auf dem die offensive Strategie der gewählten Trend- und Zukunftswerte aufbauen kann, um für eine überdurchschnittliche Performance zu sorgen.

Ausschlaggebend für den Performanceerfolg sind Kriterien wie positive Optionalität und Competitive Research.

Das Portfolio wird durch defensive Werte und nicht korrelierende Anlageklassen unterstützt. Unser Ziel ist es, mit der Rendite die entsprechenden Benchmarks und konkurrierende Anlageideen zu übertreffen, bei gleichbleibend geringer Volatilität.

Durch demografischen Wandel und medizinischen Fortschritt werden Themen wie beispielsweise Pharmazie und Hygiene zukünftig immer weiter in den Mittelpunkt rücken. Die Entwicklungsmöglichkeiten von ausgewählten Unternehmen in diesen Bereichen sind deshalb sehr gut bewertet und bewegen sich momentan unter dem Schirm der breiten Anlegermasse.
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Master data

Symbol
WFOPTI2020
Date created
2019-11-21
Index level
High watermark
121.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2019-11-21

Decision making

  • Fundamental analysis