Parcessio: Fundamentalanalyse

Das Anlagekonzept hinter diesem wikifolio soll in der Regel auf der Fundamentalanalyse basieren. Meiner Ansicht nach zentrale Erkenntnisse und Strategien von Buffet, Soros und Levermann sollen unter Umständen ebenfalls berücksichtigt werden. Nach meinem Konzept sollen Aktien auf der ganzen Welt und aus jedem Index analysiert werden und in der Regel auf Basis einer circa 13-Punkte-Checkliste überprüft werden. Ziel ist es, auf dieser Grundlage überzeugende Renditen bei überschaubarem Risiko zu erreichen. Dieses Ziel soll durch den weltweiten Anlagehorizont und die sich so ergebende Diversifikation und Flexibiltät unterstützt werden. Bei der Auswertung sollen mir IT-gestützte und automatisierte Verfahren helfen überwiegend folgende Werte zu ermitteln und zu bewerten: zentrale Unternehmenskennzahlen, wie eine hohe Eigenkapitalquote und -rendite, ein geringes KGV, eine hohe EBIT-Marge und ein positives Kursmomentum. Gleichzeitig soll so versucht werden schneller und genauer auf Marktereignisse zu reagieren. Die Bewertung der circa 13 Kennzahlen je Aktie soll anhand definierter Wertebereiche erfolgen mit einer 1, einer 0 oder einer -1. Das Anlagekonzept sieht vor, dass Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von mehr als ca. 5 Milliarden Euro aufweisen (sog. Blue-Chips), ab einer Mindestpunktzahl von 4 gekauft werden können. Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung sollen erst ab einer Bewertung von mindestens 7 Punkten gekauft werden. Für den Verkauf sollen vergleichbare Regeln bestehen. Die IT-gestützte Überprüfung des so zusammengestellten Portfolios soll regelmäßig erfolgen. Der Anteil jeder Aktie im wikifolio soll circa 5% nicht unterschreiten. Somit wird angestrebt maximal ca. 20 Aktien gleichzeitig im Portfolio zu halten, mindestens aber ca. 3. Bei besonders aussichtsreichen Titeln kann von diesem Grundsatz kurzzeitig abgewichen werden.