Passiv Plus Sicherheitsorientiert

Das Portfolio soll in bekannte deutsche und amerikanische Indizes, Corporate Bond und Staatsanleihen investieren. Die Ausgangsallokation soll 25% Aktien und 75% Anleihen betragen. Die Gewichtung innerhalb des Portfolios soll sich je nach Bewertung der Aktienmärkte verändern. Dafür wurde ein eigenes Bewertungsmodell entwickelt, welches vergangene, aktuelle und zukünftige Gewinne ins Verhältnis zum aktuellen Kursniveau setzen soll. Erscheint ein Markt überteuert, so soll die Quote reduziert werden. Erscheint der Markt hingegen attraktiv bewertet, so soll die Quote erhöht werden.