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Selective Market Exposure

Thorsten Fendel

 | Quantified

Last Login: 03/14/2024


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Trading Idea

Ziel des Musterdepots ist es, langfristig eine risikoadjustierte Rendite zu erreichen, die über denen der gängigen Welt-Aktienmarktindizes liegt. Dabei ist nicht entscheidend, eine höhere absolute Rendite zu erzielen, sondern ein möglichst gutes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko zu finden. Als Maßzahl ist für mich dabei nicht die Sharpe-Ratio relevant (da diese Upside- und Downside-Volatilität gleichermaßen bewertet, obwohl für Investoren nur die Downside-Abweichungen unerwünscht sind), sondern die MAR-Ratio (annualisierte Rendite im Verhältnis zum maximalen Drawdown). Um diese Ziele zu erreichen, wird angestrebt, immer dann an den Märkten präsent zu sein, wenn dort die Chancen die Risiken überwiegen. Umgekehrt soll ein Markt verlassen werden, wenn erwartet wird, dass die Risiken überwiegen. Zur Einschätzung der Marktsituation wird auf Analysen, diverse technische Indikatoren, saisonale Muster und diskretionäre Beurteilungen zurückgegriffen. Anlageinstrumente zur Umsetzung der Strategie sind vorrangig ETFs (long und short, leveraged und normal) und Fonds. Es können aber auch andere Finanzinstrumente Verwendung finden, sofern diese passend erscheinen. Die Haltedauer der einzelnen Positionen ist grundsätzlich längerfristig ausgelegt (mehrere Wochen bis Monate), eine kurzfristigere Umpositionierung ist aber in 'spannenden' Marktphasen jederzeit möglich. Scheint diese Strategie für Sie interessant? Dann schauen Sie sich auch mein Portfolio 'Leveraged Market Exposure' an. Es basiert auf derselben Strategie, strebt aber eine Hebelung an. Disclaimer: Gemäß §34b WpHG weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass ich die enthaltenen Wertpapiere und Finanzinstrumente halte oder halten kann und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ausdrücklich wird deshalb darauf hingewiesen, dass alle von mir erstellten Inhalte keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen darstellen und ausschließlich der Informationsbereitstellung dienen. Sie stellen insbesondere keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Ebenso können und sollen sie keine individuelle Anlageberatung ersetzen. Sämtliche Publikationen, Kommentare und Analysen enthalten nur eine unverbindliche und subjektive Stellungnahme des Autors zu den Marktverhältnissen und den angesprochenen Anlageinstrumenten zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Veröffentlichung. Bitte beachten Sie außerdem, dass die Performancedaten des Musterdepots in der Vergangenheit keine Rückschlüsse über die Entwicklung in der Zukunft zulassen.

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Master data

Symbol

WFQFSELECT

Date created

10/19/2013

Index level

-

High watermark

107.4

Investment Universe

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