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Benchmark Portfolio Balanced

Dr. Jörg Rodenwaldt

 | SmartBeta

Last Login: 03/28/2024


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Trading Idea

Das Benchmark-Portfolio dient als Vergleichsmaßstab für die Performance des Wikifolios SmartBeta Balanced Plus. Es setzt sich aus nur zwei Wertpapieren zusammen: Einem globalen Aktienindex und einem globalen Anleiheindex. Die Gewichtung ist 40 Prozent Aktien und 60 Prozent Anleihen. Eine Anpassung der Gewichte auf die Ausgangsgewichtung erfolgt jährlich im Februar (Rebalancing). Die Basiswährung des Anleiheindex ist der Euro. Der Aktienindex ist in US-Dollar denominiert. Beide Indizes können als ETF gehandelt werden.

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Master data

Symbol

WFSMARTBMB

Date created

11/26/2015

Index level

-

High watermark

108.2

Investment Universe

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