Benchmark Portfolio Balanced
Dr. Jörg Rodenwaldt
| SmartBeta
Last Login: 03/28/2024
+8.5%
since 11/26/2015
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Ø-Perf. per year
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Performance (1yr)
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Volatility (1yr)
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Return/Risk
Portfolio chart
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Trading Idea
Das Benchmark-Portfolio dient als Vergleichsmaßstab für die Performance des Wikifolios SmartBeta Balanced Plus. Es setzt sich aus nur zwei Wertpapieren zusammen: Einem globalen Aktienindex und einem globalen Anleiheindex. Die Gewichtung ist 40 Prozent Aktien und 60 Prozent Anleihen. Eine Anpassung der Gewichte auf die Ausgangsgewichtung erfolgt jährlich im Februar (Rebalancing). Die Basiswährung des Anleiheindex ist der Euro. Der Aktienindex ist in US-Dollar denominiert. Beide Indizes können als ETF gehandelt werden.
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Master data
Symbol
WFSMARTBMB
Date created
11/26/2015
Index level
-
High watermark
108.2