S&P500 Hedged Market Timing

Dieses Wikifolio investiert ausschliesslich in sehr liquide US-amerikanische Aktien aus dem S&P500 Index. Ziel ist es, eine mittel- und langfristig stabile Outperformance (positives Alpha) gegenüber dem S&P500 Index zu erzielen. Bei der Auswahl der Aktien arbeite ich mit mathematischen Formeln, die sich bereits in in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen Markt - Szenarien bewährt haben. Alle Werte, die im S&P500 Index enthalten sind, werden einmal wöchentlich nach meinem Kennzahlensystem gerankt. Dabei fließen Value-, Wachstums-, Qualitäts-, und Sentiment Kriterien ein. Aus diesem Ranking selektiere ich nach eigenen Kaufkriterien eine Shortlist mit maximal 5 Aktien. Einmal wöchentlich wird das Kennzahlensystem dann aktualisiert und neu ausbalanciert. Es wird dabei strikt auf Basis der Kennzahlen selektiert, eigene Emotionen spielen keine Rolle. Zur Vermeidung hoher Verluste in einem Börsencrash - Szenario wie beispielsweise in den Jahren 2008/2009 findet eine Market Timing- und Hedging Strategie Anwendung. So können zwar durchaus noch Verluste entstehen, diese sollten durch die Hedging Strategie aber frühzeitig abgefedert werden, sodass auch in derartigen Szenarien noch ein positives Alpha möglich sein kann. Als Anlage Horizont empfehle ich eine Haltedauer von mindestens 2-3 Jahren. Das Wikifolio selbst wird immer Long, aber nicht zwingend immer zu 100% investiert sein und verwendet keine Hebelprodukte. In den letzten Jahren hätte diese Strategie in fast jedem Jahr zu einer sehr deutlichen jährlichen Outperformance gegenüber dem S&P500 Index geführt. Ein einmaliger Einsatz im Jahr 2007 hätte sich bei durchgängiger Haltedauer und Reinvestment der Gewinne bis heute mehr als verzehnfacht. Wie immer gilt aber auch hier: Was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, muss nicht unbedingt auch in der Zukunft genauso gut funktionieren. Performance-Ergebnisse in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen, auch ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Die dargestellten Informationen, Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse des Anlegers hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sie stellen keine Beratungsleistung, wie Steuer- oder sonstige Anlageberatung, dar und ersetzen daher kein persönliches Beratungsgespräch. Es besteht keine Haftung für Schäden, die aufgrund der Verwendung oder im Vertrauen auf die hier dargestellten Informationen entstanden sind. Es wird für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der hier wiedergegebenen Informationen keine Haftung übernommen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.