LS Fundamental Nebenwerte

InvestbyLS

Performance

  • +2.7 %
    since 2020-11-19
  • -
    1 Year
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Trading Idea

Das wikifolio investiert schwerpunktmäßig in unterbewertete Small-Cap Wachstumsunternehmen. Darüber hinaus wird bei besonders attraktiven Chancen auch in Largecaps und Tournaround Kanidaten investiert. Es besteht das Ziel, dass das Wikifolio über Branchen, Länder und Marktkapitalisierung der Unternehmen hinweg diversifiziert. Eine dauerhafte Übergewichtung einzelner Branchen, Länder und Unternehmensgrößen wird abgelehnt.

Ebenso besteht in diesem wikifolio die Möglichkeit Short-DAX-ETFs und VIX-ETFs zu nutzen, um die Aktienpositionen gegebenenfalls abzusichern.

Die Titelauswahl geschieht auf fundamentaler Basis. Hier wird neben qualitativer Bewertung die Bewertung über das PEG-Ratio oder ggf. das KUV, KCV, KBV verwendet. Positionen werden üblicherweise solange gehalten bis ein gesetzter Stop zieht oder die Position zu hoch gewichtet ist. Wenn Klumpenrisiken entstehen, werden entsprechende Positionen verringert.

Ziel ist es langfristig besser abzuschneiden als ein MSCI World (Benchmark). Es wird jedoch nicht beabsichtigt, dass das Portfolio marktunabhängig Renditen erwirtschaftet sondern Ziel ist eine Outperformance gegen die Benchmark. show more
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Master data

Symbol
WFVAV00001
Date created
2020-11-19
Index level
High watermark
101.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Lennart T. Schuldt
Registered since 2020-03-04

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis