Diversifikation über Assets

Performance

  • -2.5 %
    since 2018-08-29
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Dieses Wikifolio dient nur zu Übungszwecken.
Strategie:
- Buy and Hold
- langfristig (mind. 15 Jahre)
- passiv
- starke Diversifikation des ganzen Portfolios (innerhalb und zwischen verschiedenen Assets) zur Risikominimierung angestrebt
- Verkauf nur zum Rebalancing geplant
- langfristig höherer Anteil von risikobehaftetem Anteil angestrebt show more
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Master data
Symbol
WFWFVR0707
Date created
2018-08-29
Index level
High watermark
101.5

Rules

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Investment Universe

Trader

Registered since 2018-08-29
keine Erfahrung mit Wertpapieren, Nutzen der Plattform für erste "Trockenübungen" an der Börse

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Verfeinerung der Strategie:

Es soll ein kleiner Teil an Gold ins Portfolio beigemischt werden. Die einzige Idee dahinter ist eine weitere Diversifikation des Portfolios, in der Hoffnung, das Gesamtrisiko (v.a. im Bezug auf Verluste) zu minimieren. In den letzten Jahren verhielt sich Gold häufig gegenläufig zu globalen Aktien (siehe "Subprime-Krise" ab 2007).

Im Gegenzug zur erwarteten Risikominimierung soll der MSCI World SRI durch einen MSCI World Small Cap ergänzt werden, um etwas mehr langfristige Rendite erwarten zu können.

Im Gesamten wird durch die Verfeinerung versucht, das Gesamtrisiko des Portfolios bei gleicher erwarteter Rendite gesenkt zu haben.

Langfristig angestrebte Asset-Allokation:

- risikoarm:

ca. 30 Prozent Cash oder kurzfristige, deutsche Staatsanleihen

- risikoreich:

ca. 10 Prozent Gold

ca. 20 Prozent "MSCI World SRI 5%" 

ca. 20 Prozent "MSCI World Small Cap"

ca. 10 Prozent "MSCI Emerging Markets SRI 5%" 

ca. 10 Prozent "FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+"

Die neue Asset-Allokation wird nach und nach durch Verkauf entsprechender Positionen getätigt und zwar voraussichtlich zu Zeitpunkten, in denen keine Verluste entstehen.

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