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Prices per 2017-03-23 – 07:18 pm CET

85.78 EUR

Bid

86.53 EUR

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€ 3,446.16

Invested capital
First issuance 2015-08-18
Certificate fee per year 0.95%
Performance fee 5%

Swabian Values Investment

Reference portfolio - Status: Investable - created by HeinzInvest Prices in EUR
Symbol WFCDH01SVI
Date created 2015-03-02
Top wikifolio ranking Points 74
Index level 86.16
High watermark 88.06
Performance since creation -13.85%

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Dies soll ein wikifolio mit der originär entwickelten Strategie von HeinzInvest sein. Sie sollte neben Folgerungen aus den Erkenntnissen der Eurokrise auf Analysen über Airbus, Daimler und Dornier basieren, die auch in den letzten Jahren von mir publiziert wurden. Diese zeigen die Fehlentwicklungen durch planifizierende Industriepolitik in einzelnen Ländern Europas und den Erfolg der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstandes. Investiert werden soll daher hauptsächlich in eher kleinere, lokalere Unternehmen, wo eine Einschätzung nach gesundem Menschenverstand noch möglich ist. Das sind möglichst solche, die eine vertrauenswürdige Unternehmenskultur und zukunftsweisende Innovationskraft haben. Die jeweiligen Titel weisen beim Kauf eine relative Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt auf. Jedoch ist die zugrundeliegende Unternehmensentwicklung vielversprechend und die Schwäche nur negativen "Schlagzeilen" oder vorübergehenden Effekten (Investitionen, Akquisitionen oder Währungsschwankungen) geschuldet, die dem Management voll bewusst sind. Ein großer Teil der Performance soll durch das puristische Trading erfolgen. Marktkschwankungen sollten möglichst ausgenutzt werden. Das soll dazu dienen, nach den kurzfristigen Rückschlägen immer größere Positionen aufzubauen. Am Ende würde sich eine von der Volatilität abhängige Performance aus Kursentwicklung, Dividenden und Trading ergeben. Gehandelt werden sollen ausschließlich Aktien mit den Kriterien von "Swabian Values". Darauf beruht die Unternehmensanalyse, während eine Globalanalyse ausschlaggebend für das Trading ist. Es wird dabei eine eher langfristige Haltedauer angestrebt, solange keine Vorkommnisse wie z. B. erhöhte Volatilität, konjunkturelle Veränderungen oder exogene Schocks auch eine kurzfristige Positionierung von bis zu 100% Cash bedeuten kann. Der Name "Swabian Values" soll die Werte, die hinter schwäbischen Mittelständlern stehen, ausdrücken. Diese machen attraktive Unternehmen aus, auf die sich das wikifolio konzentriert. Damit soll Renditechance mit Risikoarmut verbunden werden, denn es sollten explizit Investitionen in Großkonzerne vermieden werden, die zu technokratisch und dadurch anonymer sind. In den relevanten Unternehmen sollte dagegen das Leitbild der Einheit von Eigentum, Leitung, Haftung und Risiko, d. h. einer möglichst autonomen unternehmerischen Verantwortung, gewährleistet sein. Andere Unternehmen, die meinen Analysen gemäß immer technokratischer und politischer werden, bedienen die Märkte immer mehr durch ihre bloße Marktmacht. Oft sind die durch Beteiligungen oder Zukäufen erhofften Synergien bzw. Verbundeffekte bei Großkonzernen illusionär. Im schlechtesten Fall beruhen sie allein auf politischem Kalkül oder sogar dem direktem politischem Einfluss und Absprachen mit der Politik. Solche Unternehmen übersehen dann aber langfristig den technologischen Fortschritt und die veränderten Kundenwünsche. Sie werden zu unflexibel für ihre Kunden, haben mangelnde Innovationskraft und bergen immer die Gefahr auf erhöhten Abschreibungsbedarf. Beispiele hierzu gibt es in den Leitindizes nur allzu viele. Als Gegensatz führt der im schwäbischen Mittelstand geprägte Kulturstil des "Tüftlers" dazu, dass noch derjenige Pioniergeist vorherrscht, der ein Unternehmen für den Markt an sich attraktiv macht. Das ist das, was einmal jedes Unternehmen zu dem gemacht hat, was es ist, und die emphatische Bindung daran die Stakeholder zu schätzen wissen und was somit geschäftsfördernd wirkt. Authentizität anstatt das Marketing einer künstlich kreierten Corporate Identity hält die Mitarbeiter, Investoren und Kunden auf erbauliche Weise zusammen.

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Order type StatusTime stamp Price Piece Weighting +/-
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123,123 123 N/A
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Die FAZ berichtet über "Marathon-AGs": Erfolgreiche Unternehmen mit gutem Geschäftsmodell (http://www.faz.net/aktuell/finanzen/aktien/investieren-in-substanz-der-erfolg-der-marathon-ags-14262479.html). Unternehmen wie Grenke und GFT sind selbstverständlich im Swabian Values Investment.
General comment
Die Konjunkturdaten bessern sich in den USA und Europa leicht: Auftragseingänge, Industrieproduktion - sogar die Inflation steigt in den USA wieder an. Nur die Aktienmärkte reagieren nicht aufgrund des drohenden Brexits und Zinserhöhungen. Ein Abverkauf wäre angesichts der Wirtschaftslage aber ungerechtfertigt.
DUERR AG O.N.
DE0005565204
General comment
Auftragseingang der Industrie um 1,9% gesteigert! Vorallem Investitionsgüter konnten zulgen (+4,0%). Das Portfolio ist aktuell wieder voll invesiert. Die "schwäbischen" Maschinenbauer (Dürr, Manz) und High­tech­schmie­den (Bertrandt, Cenit) dürften profitieren. Quelle: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/05/PD16_155_421.html
BERTRANDT AG O.N.
DE0005232805
Bertrandt wieder (verbilligt) im Portfolio: Bertrandt könnte von der Industrie 4.0 profiotieren. Quelle: http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Bertrandt-Aktie-Jetzt-guenstig-einsteigen-und-von-der-Industrie-4-0-profitieren-1001084150

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Traded assets
Focus GERMANY
Dividend strategy
Quality characteristics
Regular activity
Decision making:
Fundamental analysis, Other analysis
Investment universe:
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Equities Germany: 
Equities DAX, Equities SDAX, Equities TECDAX, Equities other, Equities MDAX
Equities Europe: 
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