Gestern fand Apples alljährliche September-Keynote statt. Die Erwartungen an Apples neuen CEO John Ternus waren hoch. Er sollte u.a. das faltbare iPhone vorstellen. Die Großbank HSBC hat am Vorabend der Konferenz die Kaufempfehlung für die Aktie des Konzerns mit einem Kursziel von 366 USD bekräftigt. Gestern schloss das -Papier im US-Handel bei 315,34 USD - und damit leicht im Minus. Die Käufe nach der Keynote blieben zunächst also aus. Auf Tradegate notierte Apple zuletzt bei 271,00 EUR. Die Aktie liegt in EUR auf Jahressicht rund +18,3 % vorne.
Apple bringt iPhone Duo
Die britische Großbank HSBC hat ihre Analyse kurz vor dem Apple-Event veröffentlicht und ging korrekterweise davon aus, dass Apple diesmal vom üblichen Muster abweichen werde. Normalerweise stellt Apple auf seiner Herbstveranstaltung alle iPhone-Modelle vor, von Standard über Plus und Air bis zu Pro und Pro Max. Diesmal hat Apple zunächst nur die Premium-Modelle gezeigt: das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max, beide mit dem neuen A20-Chip im 2-nm-Verfahren gefertigt. Die Standard- und Air-Versionen sollen demnach erst Anfang 2027 folgen. Zudem erwartete HSBC die Vorstellung des ersten faltbaren iPhone Ultra im Buchformat sowie einer neuen Apple Watch. Alldas trat dann auch ein. Nur dass das "Foldable" nicht den Namen Ultra trägt, sondern Duo - in Buchformat. Zugeklappt hat das Gerät in etwa die Abmessungen eines Reisepasses, aufgeklappt offenbart sich dann ein großer Bildschirm, der etwa einem iPad Mini entspricht. Stolze 2.319 EUR kostet die günstigste Ausführung des faltbaren Smartphones mit 256 GB Onboardspeicher. Die Variante mit 2 TB Speicherplatz kostet 3.819 EUR.
Apropos saftige Preise: Die HSBC-Analysten rechneten für die neue iPhone-Generation 18 mit einer Preiserhöhung von mindestens 100 US-Dollar im Vergleich zur Vorgängerreihe. Begründung ist der starke Anstieg der Speicherkosten infolge von Engpässen in der Lieferkette. Die günstigste Ausführung des iPhone 18 Pro ist nun mit 1.449 EUR gelistet, für das Max-Modell mit 256 GByte muss man dann schon 1599 EUR bezahlen. Das sind jeweils 150 EUR mehr als beim Vorgänger. Die Analysten sehen Apple diesbezüglich aber gut aufgestellt: Das Unternehmen verfüge über eine ausgeprägte Preissetzungsmacht, die stärker sei, als der Markt bislang annehme. Für das vierte Quartal 2026 (per Ende September) prognostiziert die Großbank ein iPhone-Umsatzwachstum von 15,3 %, für das Geschäftsjahr 2027 von 12 %. Die Produktbruttomargen schätzt die Bank auf 37 bzw. 38,6 % und liegt damit jeweils über dem Konsens.
Apple prominent vertreten - aber untergewichtet relativ zur Benchmark
Im Vergleich zu einem globalen Aktienkorb wie dem MSCI ACWI wird Apple von den wikifolio Tradern um den Faktor 0,34 untergewichtet (1,2 % vs. 3,4 %). Den Tech-insgesamt gewichten die wikifolio Trader im Unterschied dazu leicht über (Faktor 1,10).
Auch die Popularität geht - allerdings von einem hohen Niveau aus - zurück: Aktuell ist Apple in 11,96 % aller investierbaren wikifolios vertreten, vor zwölf Monaten waren es noch 13,26 %. Und: Die Beliebtheit der Aktie ist unter Top-Tradern ungebrochen: Sie ist in 34 von insgesamt 329 "Alpha Strong"-wikifolios vertreten. Das sind jene wikifolios, die bislang eine marktunabhängige Überrendite (Alpha) von zumindest 5 % im Jahresschnitt erzielt haben.
Früh eingestiegen, deutlich im Plus
Einer dieser Top-Trader ist Ivo Nikolov (Potenzialfinder). Er hält Apple in seinem "Alpha Strong"-wikifolio Worldwide Potential mit einem Anteil von 11,8 %, was in etwa dem Schnitt der übrigen Halter auf der Plattform entspricht. In Nikolovs wikifolio ist Apple eines der Schwergewichte. Das Portfolio besteht aktuell aus 13 Aktien - mit einem Faible für die Technologie-Branche. Sein durchschnittlicher Einkaufspreis bei Apple liegt bei 174,14 EUR, die Position ist damit aktuell 56,2 % im Plus.
Das wikifolio wurde im Oktober 2022 aufgelegt und kommt seither auf eine durchschnittliche Performance von +28,4 % pro Jahr, was für Platz 125 der wikifolio Rangliste reicht. Nikolovs Investment-Strategie: günstige Einstiegszeitpunkte nutzen, Unternehmen mit Zukunftspotenzial über fundamentale Analyse auswählen und die Titel mittel- bis langfristig halten.
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Scheid: "Apple ist und bleibt eine Maschine"
Christian Scheid (Scheid) führt das erfolgreiche wikifolio Special Situations long/short . Er kommentierte das anstehende Produkt-Event und eventuelle Preiserhöhung bei den iPhone-Modellen im Vorfeld: "Der Apple-Klientel ist der Preis mehr oder weniger egal. Zumindest was die normalen iPhones betrifft. Bei dem neuen Klapphandy mag das anders sein, doch auch das wird reißenden Absatz finden. Zudem werden die Preiserhöhungen die Marge stützen. Apple ist und bleibt eine Maschine." Mit dem Führungswechsel habe die Apple-Aktie zudem neue Kraft gefunden. Für Fantasie sei mit der Keynote und dem neuen CEO jedenfalls gesorgt, in den Himmel wachsen, so der Trader, dürften die Bäume aber auch nicht. Scheids Fazit also: "Die Aktie bleibt für mich interessant, große Sprünge erwarte ich vorerst jedoch nicht." Die blieben nach dem Event - zumindest vorerst - auch aus.
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