Gold als ruhender Anker

Einzig Gold präsentiert sich überraschend stabil, hält mühelos zentrale Unterstützungen und wirkt wie ein Ruhepol zwischen geopolitischen Unsicherheiten, Inflationssorgen und den anhaltenden Zinsdebatten. Immer mehr Marktteilnehmer greifen deshalb auf jene Absicherung zurück, deren Rolle als Krisenanker unangefochten erscheint – zumindest aktuell.

Parallel dazu verliert der Bitcoin spürbar an Momentum, obwohl die langfristige Story rund um Halving, Adoption und institutionelle Nachfrage erst einmal intakt bleibt. Die jüngste Schwächephase zeigt jedoch, wie sensibel der Krypto-Markt auf Veränderungen von Liquidität und Risikoneigung reagiert. Für unsere Trader ist dieser Unterschied relevant. Wer kurzfristig orientiert ist, für den eröffnet die erhöhte Volatilität sogar attraktive Chancen, um von den ausgeprägten Swings in diesem Bereich zu profitieren.

Unser erstes wikifolio TRENDS BEGLEITEN von Marco Röhle bezieht das komplett verfügbare Anlageuniversum ein, setzt gleichzeitig jedoch klare Schwerpunkte. Im Zentrum stehen ausgewählte Leitindizes wie der S&P 500 und der NASDAQ, ergänzt durch Edelmetalle sowie Kryptowährungen. Diese Mischung schafft einen attraktiven Rahmen, um sowohl klassische Markttrends zu nutzen als auch neuere, technologiegetriebene Entwicklungspfade zu betreten. Die Entscheidungsfindung basiert auf einem methodischen Ansatz, bei dem technische Indikatoren – insbesondere gleitende Durchschnitte der jeweiligen Basiswerte – eine wichtige Rolle spielen. Besonders bemerkenswert ist die Integration saisonaler Muster, die zusätzliche Orientierung liefert und die Trefferquote potenziell erhöht. Durch die Verbindung eines strukturierten Trendfolgeansatzes mit zyklischen Marktbewegungen entsteht eine robuste und flexible Herangehensweise, bei der kurzfristiger Lärm nicht zu Irritationen führt. Der größte Block des wikifolios mit 42,5 % sind 15 Einzelaktien, die im Grunde zweigeteilt sind. Zum einen wachstumsstarke Tech-Unternehmen wie Tesla, Nvidia und Palantir Technologies, zum anderen Konzerne aus der Energiebranche: NextEra Energy, First Solar u.a. Zweitgrößter Block sind mit 22,7 % strukturierte Produkte auf Einzelaktien wie Barrick Mining, Indizes und den Bitcoin. Sechs ETFs mit einem Volumen von aktuell 15,9 %, ebenfalls überwiegend zum Bitcoin, bilden den dritten Block. 18,9 % Cash-Reserven würden noch die Umsetzung der einen oder anderen spannenden Idee zulassen. Seit der Auflegung im Juli 2023 hat Röhle mit diesem noch jungen wikifolio eine phänomenale durchschnittliche Jahresperformance von dreistelligen +112,7 % erzielt, was zu einem Gesamtzuwachs von +505 % geführt hat.

Thomas Dellmann positioniert sich mit seinem wikifolio Edelmetalle und Krypto ausschließlich in den Bereichen Edelmetalle und Kryptowährungen. Zum Einsatz kommen nur liquide Produkte wie ETFs, ETCs und ETNs, um die einzelnen Positionen marktnah und transparent führen zu können. Hinsichtlich der Gewichtungen hat er sich einen festen Plan vorgenommen, der zu einem stabilen Grundgerüst des wikifolios umgesetzt wird. Die Aufteilung umfasst sowohl klassische Rohstoffwerte als auch moderne digitale Assets. Gold, Silber, Platin und Palladium bilden dabei den Edelmetallkern, während Bitcoin, Ethereum, Litecoin und XRP den Kryptoanteil definieren. Die vorgesehene Struktur schafft ein austariertes Exposure gegenüber zwei sehr unterschiedlichen Anlagewelten, die sich in diesem wikifolio ideal ergänzen. Das Fundament der Strategie bildet eine umfassende Analyse. Berücksichtigt werden Entwicklungen der Weltkonjunktur, Veränderungen der Geldmengen, Inflationsdynamiken sowie fiskalpolitische und geopolitische Rahmenbedingungen. Durch halbjährliches Rebalancing wird die ursprüngliche Gewichtung konsequent wiederhergestellt. Dadurch werden automatisch Gewinne in heiß gelaufenen Assets mitgenommen, was zu entsprechender Disziplin in der Risikosteuerung führt. Aktuell ist Dellmann quasi vollinvestiert. Sein Kapital steckt in acht ETFs: Größte Positionen sind Produkte zu Gold, Bitcoin, Silber und Platin. Mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von heftigen +41,2 % hat er seit Start im März 2020 ein Plus von +601 % erwirtschaftet.

Im wikifolio Value und Charttechnik von Mate Gotovac werden ausgewählte Methoden der technischen Analyse miteinander verbunden. Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, weltweit unterbewertete Unternehmen zu identifizieren, die sowohl fundamentale Stärke als auch attraktive charttechnische Signale aufweisen. Das Portfolio soll in der Regel aus etwa zehn bis 20 Positionen bestehen, wodurch eine konzentrierte, aber dennoch diversifizierte Struktur entsteht. Ergänzend arbeitet Gotovac in besonderen Marktphasen auch mit gehebelten ETFs, um bei ausgeprägten Trendbewegungen zusätzlich partizipieren zu können. Diese Instrumente werden aber nur eingesetzt, wenn die Rahmenbedingungen erhöhte Chancen anzeigen. Die fundamentale Auswahl basiert hauptsächlich auf klassischen Kennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie relevanten Bilanzdaten. Zudem wird der Levermann-Score als zusätzliche Orientierungsgröße herangezogen, um ein systematisches und nachvollziehbares Bewertungsprofil zu erhalten. Auf technischer Seite kommen unterschiedliche Indikatoren zum Einsatz – darunter Oszillatoren, Trendfolgesignale, Divergenzen und Fibonacci-Marken. Im Moment umfasst das wikifolio fünfzehn Einzelaktien. Mit zwei der größten Goldproduzenten – Barrick Mining und Newmont Goldcorp – ist Gotovac an der laufenden Edelmetallrally beteiligt. Weitere Bestandstitel sind die Deutsche Post, Pfizer und Lennar. Für eine spontane Shopping-Tour stehen derzeit noch 17,0 % Cash zur Verfügung. Seit dem Start im Juni 2023 verzeichnet das wikifolio eine herausragende durchschnittliche Jahresperformance von +25,0 %, was insgesamt einen Anstieg von +70 % bedeutet.

Das ifo-Institut eröffnet am Montag mit den Daten zur aktuellen Geschäftslage und den Geschäftsaussichten die kommende Berichtswoche. Destatis präsentiert am Dienstag das Update zum deutschen BIP. In den USA stehen parallel die Einzelhandelsumsätze und der Erzeugerpreisindex auf der Tagesordnung. Am Mittwoch sind dann alle Augen auf die USA gerichtet: US-BIP, Auftragseingänge langlebiger Güter, die Kernrate der persönlichen Konsumausgaben und weitere Zahlen werden bekanntgegeben. Für die Eurozone werden am Donnerstag der Geschäftsklimaindex und das Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Am Freitag hat Destatis noch einmal Großkampftag mit den neuesten deutschen Zahlen zu: Arbeitslosenquote, Verbraucherpreisindex u.a.

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