Aktiv Smart Beta

Performance

  • +64,5 %
    seit 19.02.2016
  • +18,8 %
    1 Jahr
  • +9,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -26,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,54×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Portfolio besteht fast ausschließlich aus Aktien und ist defensiv ausgerichtet.

Investiert wird in Aktien weltweit mit Schwerpunkt USA und Europa.

Der Branchenschwerpunkt ist nicht-zyklischer Konsum (Nahrung, Getränke, Hygiene und Kosmetik), Pharma und Medizintechnik.

Die Auswahl der Titel konzentriert sich auf Unternehmen die nachhaltig Wachstum generieren, welcher sich in steigenden Gewinnen wiederspiegelt, die in Form von regelmäßig, vorzugsweise steigender Dividenden (und/oder alternativ Aktienrückkäufen) an die Shareholder weitergegeben werden. Dieses spiegelt meine Interpretation eines "Smart Beta Konzepts" wieder, welche im aktuellen durch Unsicherheit und hoher Volatilität geprägtem Umfeld für stabilere Erträge bei reduziertem Risiko sorgen soll. Hierbei wird aber ausdrücklich kein passiver Investmentansatz verfolgt.

Investiert wird zwar überwiegend in Large-Caps, aber auch in Mid-Caps, die durch akquisitionsbedigtes Wachstum eine Überperformance ggü. dem Markt erwarten lassen bzw. selbst Übernahmekandidaten sein könnten.

In Bezug auf das Timing von Transaktionen wird angestrebt übertriebene Kursverluste aufgrund nicht nachhaltiger Ereignisse für Käufe/Zukäufe zu nutzen und in stark steigenden Phasen Positionen entsprechend zu reduzieren.

Die anvisierte jährliche Zielrendite beträgt 10% einschließlich Dividenden.
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Stammdaten

Symbol
WF00012341
Erstellungsdatum
19.02.2016
Indexstand
High Watermark
165,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.02.2016