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Handelsidee
Die Strategie dieses Wikifolios ist es in Unternehmen zu investieren, die besonders stark an den Wachstumschancen des industriellen Wandels durch Megatrends partizipieren, i.e. Digitalisierung , Bevölkerungswachstum (Urbanisierung, Ernährung), alternde Gesellschaft (Medizin etc.), Energiewende und Umwelt. Ziel ist es dadurch mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu generieren. Die Titelauswahl erfolgt ganzheitlich nach fundamentalen Gesichtspunkten, e.g. Bewertung, Umsatz- und Profitwachstum, Innovationskraft,Marktstellung, Management, Unternehmensstrategie und Track Record. Es wird eine Streuung über mehrere Bereiche und Industrien angestrebt. Als strategischer Sockel wird mindestens 60% des investierten Kapitals verteilt auf 'Blue Chips' i.e. Firmen mit größerer, nicht übertriebener Kapitalisierung und nachhaltigem, etabliertem Geschäft. Angestrebte Haltedauer mittel- bis langfristig. Als taktische Wachstumskomponente können bis zu 40% des investierten Kapitals auf wachstumsorientierte Small Caps und Mid Caps mit guter (Börsen-)Story verwendet werden. Haltedauer: kurz- bis mittelfristig. Als Informationsquellen dienen Unternehmensveröffentlichungen, Wirtschafts- und Börsennachrichten (Handelsblatt, Börse Online etc.) und persönliches Netzwerk. Grundsätzlich befinden sich alle investierten Titel auch auf meiner persönlichen Watchlist aus der ich meine eigenen Investments auswähle.
Stammdaten
WF000HP001
16.09.2017
-
80,8
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.