LUCRUM - Value Investment

Das wikifolio soll sich nach Vorbild des Value Investments orientieren. Zur Analyse sollen Strategien der meiner Ansicht nach größten Value Investoren einbezogen werden. Die Zusammensetzung soll auf einer Mischung bereits im Markt etablierter Unternehmen beruhen, sowie meiner Beobachtung nach wachstumsstarker Nischenunternehmen. Gehandelt werden ausschließlich Aktien. Es wird beabsichtigt die Bilanzenberichte und alles rund um die Führungsspitze sowie das Marktumfeld zu analysieren. Besonders geachtet werden soll auf die Eigenkapitalquote, eine kontinuierliche Vorjahresgewinn- und Umsatzsteigerung, transparent formulierte Finanzberichte, eine vertrauenswürdige, seriöse Führungsspitze als auch nachhaltiges Management für die Aktionäre. Die einflussreichsten Mitbewerber sowie Hersteller möglicher Substitutionsprodukte sollen auch in die Analyse miteinbezogen werden. Daten von mindestens 5 Jahren sollten vorhanden sein. Des weiteren wird eine Diversifikation nach Absatzmärkten und Produktionsstätten unter Berücksichtigung der demographisch, geografisch, ökonomisch und politischen Risiken und Chancen angestrebt. Das Wikifolio hat mit 10 diversifizierten Positionen seinen Zielrahmen erreicht, langfristig möchte ich eine Wikifoliogröße zwischen 8 und 12 Werten halten. Liquide Mittel sollen für kurzfristige Kursschwankungen zum Aufstocken einzelner Werte und somit zum Erhalt eines günstigen Mischkurses aufbewahrt werden. Die Trennung einer erworbenen Position sollte nur aufgrund nachhaltiger Schädigung zuvor genannter Analysepunkte folgen. Die bedeutendste Analyseform ist die Fundamentale Analyse zur Unternehmensfindung und stetiger Beobachtung der aktuellen Situation des Unternehmens sowie dessen Umfeldes.