Rule-Based-InvestingLargeCap

RBICapital
RBICapital

Performance

  • +1,0 %
    seit 11.11.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -2,1 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,64×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee basiert auf einer regelbasierten Anlagestrategie.
Es wird vorrangig der europäische und amerikanische Aktienmarkt gefiltert.
Es werden nur Aktien ausgewählt, welche eine Marktkapitalisierung über 100 Mrd.€ haben.
Maximal kann in 30 Einzeltitel investiert werden.
Für die Auswahl der einzelnen Aktien nutze ich den TraderFox Qualitäts-Check.
Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es werden dabei Kennzahlen verwendet, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an dem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren. Ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit über 10 Punkten dürfte ein gewisse Sicherheit bei der Aktienanlage bieten.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte

Wachstum und Stabilität:
Umsatzwachstum 5 Jahre; 50%
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre; 65%
EPS-Wachstum 5 Jahre; 50%
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre; 65%

Profitabilität und Rentabilität
Eigenkapitalrendite; 50%
Rendite auf das eingesetzte Kapital; 50%
Nettogewinnmarge; 50%

Kursentwicklung und Volatilität
Volatilität; 50% (ranking reversed)
Performance pro Jahr; 50%
Kursstabilität; 50%

Sicherheit und Bilanz
Finanzverschuldung; 50% (ranking reversed)
EBIT / Verschuldung; 25%
EBIT / Zinszahlung; 25%

Rote Flaggen
Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed)
Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)

Sofern ein Titel den Anforderungen nicht mehr entspricht, wird der Titel gegen einen anderen Titel ausgetauscht. Die Überprüfung der einzelnen Titel im Depot erfolgt monatlich. Grundsätzlich wird das "Buy & Hold Prinzip" angewandt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF000LARGE
Erstellungsdatum
11.11.2020
Indexstand
High Watermark
100,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Alexander Lummer
Mitglied seit 04.10.2018