Long Term Equity Value
Letzter Login: 24.10.2021
Performance
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+164,4 %seit 25.01.2014
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+64,9 %1 Jahr
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+13,4 %Ø-Performance pro Jahr
Risiko
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-44,0 %Max Verlust (bisher)
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-Risiko-Faktor
Handelsidee
Die Long Term Equity Value Strategie basiert auf fundamentalem Research von Einzelunternehmen. Der Bottom-up Ansatz berücksichtigt sowohl die Qualität, als auch die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens.
Dabei wird sowohl in Small-, Mid- und Big-Caps investiert. Der mittelfristige Anlagehorizont für Einzelwerte liegt zwischen 0 und 5 Jahren.
Das Portfolio soll grundsätzlich max. 20 Titel umfassen und damit als fokussiertes Portfolio gelten.
Das mittelfristige Renditeziel liegt bei 10% p.a.
Die Hebelprodukte dienen ausschliesslich der Absicherung von Marktrisiken und sollen das Portfoliorisiko lediglich neutralisieren. Hebelprodukte werden nicht offensiv eingesetzt. Der Einsatz erfolgt nur in Ausnahmefällen.
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Dabei wird sowohl in Small-, Mid- und Big-Caps investiert. Der mittelfristige Anlagehorizont für Einzelwerte liegt zwischen 0 und 5 Jahren.
Das Portfolio soll grundsätzlich max. 20 Titel umfassen und damit als fokussiertes Portfolio gelten.
Das mittelfristige Renditeziel liegt bei 10% p.a.
Die Hebelprodukte dienen ausschliesslich der Absicherung von Marktrisiken und sollen das Portfoliorisiko lediglich neutralisieren. Hebelprodukte werden nicht offensiv eingesetzt. Der Einsatz erfolgt nur in Ausnahmefällen.
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Stammdaten
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Symbol
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WF000LTEVP |
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Erstellungsdatum
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25.01.2014 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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295,9 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Mitglied seit 25.01.2014
Entscheidungsfindung
- Fundamentale Analyse