Long Term Equity Value

Performance

  • +164,4 %
    seit 25.01.2014
  • +64,9 %
    1 Jahr
  • +13,4 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -44,0 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Long Term Equity Value Strategie basiert auf fundamentalem Research von Einzelunternehmen. Der Bottom-up Ansatz berücksichtigt sowohl die Qualität, als auch die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens.

Dabei wird sowohl in Small-, Mid- und Big-Caps investiert. Der mittelfristige Anlagehorizont für Einzelwerte liegt zwischen 0 und 5 Jahren.

Das Portfolio soll grundsätzlich max. 20 Titel umfassen und damit als fokussiertes Portfolio gelten.

Das mittelfristige Renditeziel liegt bei 10% p.a.

Die Hebelprodukte dienen ausschliesslich der Absicherung von Marktrisiken und sollen das Portfoliorisiko lediglich neutralisieren. Hebelprodukte werden nicht offensiv eingesetzt. Der Einsatz erfolgt nur in Ausnahmefällen.
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Stammdaten

Symbol
WF000LTEVP
Erstellungsdatum
25.01.2014
Indexstand
High Watermark
295,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 25.01.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse