X-FOKUSSIERT nach Levermann

Stephan Karg

Performance

  • +26,4 %
    seit 09.11.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Es soll ein Aktienportfolio mit Aktien aus dem europäischen Raum sein. Besonderer Schwerpunkt und Fokus soll hierbei in der Regel auf Deutschland, Österreich und Schweiz liegen.

Die Aktien sollen von mir größtenteils in Anlehnung an den so genannten Levermann-Ansatz identifiziert und ausgewählt werden. Hintergrund: Frau Levermann beschreibt in Ihrem Finanzbuch "Der Entspannte Weg zum Reichtum" zahlenmäßig messbare Parameter hat hieraus ein für sie nachvollziehbares Punkte-/Rankingsystem mit 13 Kriterien erarbeitet. Die Kriterien berücksichtigen u.a. diverse Kennzahlen (z.B. RoE, EBIT-Marge, EK-Quote, KGV aktuell, KGV 5 Jahre), Stimmungen (z.B. Analystenmeinungen), Momentum und Wachstumsaspekte (Reversal-Effekte, Gewinnwachstum) der Aktienunternehmen. Pro Kriterium werden je nach Bewertung die Punkte -1, 0 oder 1 vergeben, die die Gesamtsumme und damit die eigentliche Aktienbewertung nach dem Levermann-Ansatz ergeben.

Das Punkte-Scoring nach Levermann soll in der Regel als Grundlage für Trading-Entscheidungen (Kaufsignal bzw. Verkaufssignal) von mir dienen.

Es soll grundsätzlich eine Fokussierung auf ca. 3-5 Aktien gelegt werden, deshalb auch der Name (X-FOKUSSIERT)

Klassische Chart-/Indikatorenanalyse (ROI, Slow Stochastic, Bollinger Bands, MACD, Momentum und Money Flow Index) sollen ebenfalls zur Entscheidungsfindung herangezogen werden, um unter Berücksichtigung möglicher Widerstände & Unterstützungen in meinen Augen passende Ein- & Ausstiege zu finden.

Nach Möglichkeit sollen einmal wöchentlich die im Portfolio befindlichen Werte überprüft werden.

Die Kauf- und Verkaufssignale sollen dabei in der Regel von der erreichten Punktezahl der Levermann-Kriterien abhängen. Mit dieser systematischen und recht konservativen Punktebewertung beabsichtige ich eine, in meinen Augen, emotionslose Anlagestrategie zu verfolgen, bei der sich Trading-Entscheidungen grundsätzlich aus der quantitativen Analyse der Levermann-Kriterien ergeben.

Es kann auch eine Cash-Position beibehalten werden.

Der Zeithorizont der Handelsidee soll grundsätzlich von der erreichten Punktezahl abhängen und erachte ich deshalb aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen als mittel- bis langfristig mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000LVMXT
Erstellungsdatum
09.11.2016
Indexstand
High Watermark
127,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stephan Karg
Mitglied seit 16.08.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

14.02.2019: Die heutige Überprüfung ergibt keinen Handlungsbedarf. Alle Titel stehen im grünen Bereich

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Allgemeiner Kommentar

04.02.2019: Heute werden einige Aktien von Publity nachgekauft (7 Punkte, Small Cap). Für die restlichen Titel besteht kein Handlungsbedarf. Ich wünsche allen eine entspannte neue Woche.

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Allgemeiner Kommentar

28.01.2019: Nach dem doch ingesamt sehr durchwachsenen Jahr 2018 ist das Levermann Portfolio seit Jahresanfang auf Rebound-Erfolgstour. Die aktuelle Monatsperformance liegt bei erfreulichen +11,8 %, was auch notwendig war, nach der längeren Durststrecke. Heute wurden einige Aktien von Publity nachgekauft (Punktezahl 7, Small Cap). Der Cashbestand von aktuell ca. 7% wird bei Bedarf in einen neuen interessanten Titel investiert, sofern sich eine gute Gelegenheit bietet. Ich wünsche einen guten Start in die Woche.

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Allgemeiner Kommentar

Heutige Überprüfung: Konsum-REIT besitzt aktuell 8 Punkte und bleibt somit ein klarer Kaufkandidat. Peugeot rankt ebenfalls bei 8 Punkten und ist seit kauf nunmehr über 20% im Plus. International Consolidated Airlines steht bei 6 Punkten und somit auf Halten. EasyJet – als Large Cap – mit 4 Punkten liegt ebenfalls noch im grünen Bereich. Der Large Cap Titel Persimmon mit 6 Punkten ist gemäß Levermann nach wie vor als Kaufkandidat klassifiziert. Auch wenn die bisherige Performance des Titels leider nicht zufriedenstellend ist. Von daher ergibt sich nach wie vor kein Handlungsbedarf und man darf der Dinge harren, die da kommen werden.

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