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Total Return Invest

CapitalReturn

Letzter Login: 18.08.2023


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+11,1 %
seit 20.03.2020

+2,5 %
Ø-Perf. pro Jahr

+4,4 %
Performance (1 J)

9,8 %
Volatilität (1 J)

0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Die Handelsidee beruht auf Total Return und hat als Ziel in jeder Marktphase einen absoluten Return zu erwirtschaften. Dafür werden Wertschöpfer akkumuliert (Long) und Wertzerstörer leerverkauft (Short). Wir achten dabei stark auf attraktive Chancen/Risiko-Verhältnisse. In dem wir das Kursrisiko und die Kurschance vorab definieren. Jedes Investment muss mindestens ein Verhältnis von 2:1 aufweisen. Wir konzentrieren uns auf antizyklische Investments, die immer einen positiven und wachsenden Cashflow generieren können, egal in welcher Marktlage. Dabei werden wir einige Kernpositionen halten diese werden aber nicht größer gewichtet als max. 10%. Die Haltedauer variiert und ist abhängig von der Kursentwicklung. Kapitalerhaltung ist uns sehr wichtig deswegen arbeiten wir mit Stop-Loss, außer bei unseren Kernpositionen. Wir orientieren uns dabei auch an den weltbesten Investoren der Geschichte und der Gegenwart die bewiesen haben auch in Krisenzeiten weiterhin Out zu Performen. Wir glauben, dass sich in den nächsten Monaten außergewöhnliche Chancen ergeben. Das Wikifolio ist dynamisch und wird täglich aktiv gemanagt. Unsere oberste Priorität ist es kein Jahr mit Verlust abzuschließen und ein Sharpe-Ratio von über 1 zu erreichen. Uns interessieren nur extreme Bewertungen besonders günstig oder besonders teuer, um aussichtsreiche Short oder Long Positionen aufzubauen. Wir möchten uns vorab keine geografischen Grenzen setzen, aber die USA halten wir grundsätzlich und insgesamt für am attraktivsten. Europa sehen wir wirtschaftlich eher schlecht aufgestellt für die Zukunft (hohe Verschuldung der Banken, Unternehmen, Staaten und privaten Haushalte). Hinweis: Hebelprodukte werden selten und nur mit geringem Hebel eingesetzt. Hebelprodukte werden niemlas stärker gewichtet werden als 10% die Regel ist eher unter 5%. Nur bei außerordentlichen Chancen wie z.B. bei Währungen kommen Hebelprodukte zum Einsatz.

Stammdaten

Symbol

WF000TOREI

Erstellungsdatum

20.03.2020

Indexstand

-

High Watermark

112,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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