Quantitative Value Shield

Das „Quantified Value Shield Fund“ (WFQVS) verfolgt einen langfristig orientierten Value-Ansatz, der gezielt Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen identifiziert. Der Schwerpunkt liegt auf Substanzwerten mit solider Bilanz, stabilen Cashflows und attraktiver Bewertung. Der entscheidende Unterschied zu klassischen Value-Strategien liegt in der aktiven, quantitativen Risikosteuerung. Durch den Einsatz bewährter Kennzahlen wie Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), Drawdown-Analysen und Tail-Risk-Szenarien wird das Portfolio systematisch überwacht und angepasst. Ziel ist es, auch in Marktphasen mit erhöhter Volatilität oder in Extremereignissen einen bestmöglichen Werterhalt sicherzustellen. Positionen werden aktiv gewichtet: Titel mit hohem Risikoertragspotenzial, aber überproportionaler Risikobeitrag können durch taktische Reduzierung oder Absicherungsstrategien limitiert werden. Damit kombiniert das Portfolio die Vorteile eines langfristigen Buy-and-Hold-Ansatzes mit einem modernen, technisch fundierten Risikomanagement. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet, mit dem Ziel, über mehrere Marktzyklen hinweg eine risikoadjustierte Mehrrendite zu erwirtschaften. Zielgruppe sind Investoren, die nachhaltige Substanzwerte schätzen, dabei jedoch auf ein aktives, quantitatives Risikomanagement nicht verzichten möchten.