ALPHA | Dynamic Equity Trading

LongTermForever

Performance

  • +2,0 %
    seit 19.10.2018
  • -5,1 %
    1 Jahr
  • +0,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -34,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,89×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Handelsidee ist im Schwerpunkt Value-orientiert, mit dem angestrebten Ziel der Erwirtschaftung einer Überrendite gegenüber dem MSCI World Index.

Der beabsichtigte Ansatz ist die Ausnutzung von temporären Bewertungsanomalien, beispielsweise in Folge von überdurchschnittlichen, meist nachrichten-getriebenen Kursrückgängen oder sonstigen deutlichen Abweichungen von dem gemäß eigener Analyse als fair erachteten inneren Wert eines Investments.

Des Weiteren sollen folgende Anlagegrundsätze verfolgt werden:

Es soll vorwiegend in global gestreute Aktien investiert werden, die gemäß eigener Analyse grundsätzlich als unterbewertet erachtet werden und nach Möglichkeit eine starke Marktposition, hohe Wettbewerbsstärke sowie eine stabile Dividendenhistorie aufweisen. Ergänzend kann in Trendthemen (z. B. E-Commerce/IoT/Blockchain) und als erfolgversprechend erachtete Nebenwerte investiert werden.

Die Selektion der Aktientitel soll überwiegend mit Hilfe eigener Fundamental-Analysen erfolgen, unter anderem anhand:
- Dividend Discount und/oder Discounted Cashflow Methode
- Kurs-Gewinn-Verhältnis
- Kurs-Buchwert-Verhältnis
- Historische Dividendenentwicklung inklusive Ausschüttungsquote

Zusätzlich kann in Anleihe-, Rohstoff-, Edelmetall- und Krypto-ETCs/ETFs investiert werden, sofern das Rendite-Risiko-Profil vorteilhaft erscheint.

Der Anlagehorizont ist grundsätzlich kurzfristig ausgerichtet. Allerdings sollen überwiegend Investments getätigt werden, für die bei Bedarf auch ein grundsätzlich langfristiger Anlagehorizont vorstellbar wäre. Eine längere Haltedauer soll in der Regel dann zur Anwendung kommen, wenn eine gemäß eigener Analyse erachtete Unterbewertung über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00A22018
Erstellungsdatum
19.10.2018
Indexstand
High Watermark
115,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Dr. Hans-Jürgen Straßer
Mitglied seit 19.07.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse