Aktienanalyse nach Levermann

Martin Zühlke

Performance

  • +25,4 %
    seit 09.09.2015
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Mit diesem wikifolio soll die Aktienauswahl gemäß dem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" der ehemaligen Fondsmanagerin Susan Levermann durchgeführt werden. In diesem Buch beschreibt Frau Levermann ein Punktesystem bei dem der Kauf und Verkauf einer Aktie nach strengen Regeln erfolgt.
Es werden insgesamt 13 Parameter analysiert, über fundamentale Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, EK-Quote, KGV über technisch orientierte Werte wie den Chartverlauf sowie Analystenmeinungen und relative Stärke zum Index.
Da sich zwei Kennzahlen ausschließen kann eine Aktie in diesem quantitativen Modell max. 12 Punkte erreichen. Als Kaufschwelle gibt Frau Levermann mind. 4-5 Punkte für Bluechips und 7 Punkte für Mid- & SmallCps an.
Dieses wikifolio soll nun exakt die von Frau Levermann beschriebene Strategie verfolgen wobei ich die Kennzahlen um die Dividendenrendite erweitert habe. Das Anlageuniversum umfasst Aktien global. Keine Fonds, keine Zertifikate und keine Hebelprodukte. Die Aktien sollen möglichst gleichgewichtet sein, wobei jede Aktie im Rahmen des Risikomanagements mit max. 10 % gewichtet sein soll. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt.
Grundsätzlich strebe ich langfristige Investments an. Das Portfolio soll einmal im Monat überprüft werden, ergeben sich nach der Bewertungsmethode jedoch Verkaufssignale, wird die Aktie konsequent abgestoßen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00ALM996
Erstellungsdatum
09.09.2015
Indexstand
High Watermark
130,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Martin Zühlke
Mitglied seit 09.01.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu APPLE COMPUTER INC.

Apple fällt auf Grund des Chartbildes auf 3 Punkte und wir somit verkauft.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Mit 3 % konnte sich das wikifolio im Juli ganz gut entwickeln, wenn auch nicht überdurchschnittlich. Alle Aktien bestehen den Punktetest, den Cashbestand habe ich genutzt um die Deutsche Konsum Reit aufzunehmen,mit 8 Punkten ein klarer Kauf. mehr anzeigen

Kommentar zu AROUNDTOWN EO-,01

Neu im wikifolio ist das Immobilienunternehmen Aroundtown. mehr anzeigen

Kommentar zu DELTA AIRLINES

Delta Airlines fällt unter die erforderliche Punktzahl und wird veräußert mehr anzeigen
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