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Zukunft nachhaltig-innovativ

cosi

Letzter Login: 30.07.2022


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+59,4 %
seit 13.09.2018

-9,8 %
1 Jahr

+12,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

-29,0 %
Max Verlust

0,52
Risiko-Faktor


Portfolio

Details
Kalkulatorische Kurse

Verkauf

Kauf

in CHF

Zertifikategebühr p.a.

0,95 %

Performancegebühr

5 %

Für den Status "Investierbar", muss das wikifolio folgende Kriterien erfüllen:
1.425 / 21 Tage der Testphase
7 / 10 Vormerkungen
CHF 2.600 / 2.500 vorgem. Kapital
wikifolio vormerken

Ich würde folgenden Betrag investieren:

CHF 100

Merkmale

News

Handelsidee

Ein langfristig orientiertes, diversifiziertes Aktienportfolio (ca. 30-35 Einzeltitel) mit Fokus auf Investitionsthemen, die sich aus wichtigen globalen Herausforderungen und Trends demografischer, soziokultureller, umweltbezogener und technologischer Art ergeben (v.a. Gesundheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Urbanisierung). Es sollen ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in ihrer Branche zu den besten in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien (ESG: Environment, Social Responsibility, Governance) zählen und die weltweit marktführend oder besonders innovativ sind. Zusätzlich zu diesen qualitativen Aspekten sollen quantitative fundamentale Kriterien (v.a. konsistentes Wachstum, hohe Rentabilität, finanzielle Situation) berücksichtigt werden. Die Wertpapiere sollen langfristig gehalten werden (solange die genannten Kriterien erfüllt sind). Um das Risiko durch Kursverlust von Einzelaktien zu begrenzen, wird eine maximale Größe für jede Einzelposition festgelegt (zwischen ca. 1 und 4% des Portfolios), die abhängig von den fundamentalen Qualitätsmerkmalen des Unternehmens sowie der Volatilität des Aktienkurses ist. Stark gewachsene Positionen, die die maximale Größe überschreiten, sollen reduziert werden, sobald sich das Kursmomentum abschwächt. Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Unternehmen wird v.a. auf die Investitionsberichte zu den Aktienfonds streng nachhaltig (ökologisch, ethisch) orientierter Banken zurückgegriffen, außerdem auf weitere frei zugängliche Internetquellen. Zur Beurteilung von Wachstum, Rentabilität, finanzieller Situation usw. werden frei zugängliche Finanzportale genutzt.

Stammdaten

Symbol

WF00COSI01

Erstellungsdatum

13.09.2018

Indexstand

-

High Watermark

188,6

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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