CnD Company

Performance

  • +2,0 %
    seit 18.02.2021
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -2,3 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,68×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Es sollen deutsche Firmen mit guten Kapitalrenditen gehandelt werden, die unter ihrem inneren Wert zu kaufen sind. Ich folge dabei dem Paradigma von Warren Buffett. Wir kaufen Firmen aus dem DAX / MDAX / TecDax. Sollten keine passenden Aktien im deutschen Aktienuniversum gefunden werden, suche ich im US-amerikanischen oder europäischen Aktienuniversum.
Die Attraktivität eines Geschäftsmodells lässt sich laut Buffett mittels der Zahl Cash Return on Unleveraged Net Tangible Assets (CROUNTA) berechnen. Die Formel dafür lautet
CROUNTA (%) = Free Cash Flow / (Tangible Equity + Total Debt) * 100.
Es geht hierbei darum den Fokus auf die Effizienz des operativen Geschäfts zu richten.
Für die Bewertung werden unterschiedliche Multiples herangezogen: EV-to-EBITDA, EV-to-Revenue, PB Ratio, Price-to-Free-Cash-Flow, PS Ratio, Shiller PE Ratio, Dividend Yield, Forward Rate of Return (nach Yacktman), EV-to-EBIT, PE Ratio, PEG Ratio, Price-to-Owner-Earnings, Price-to-Tangible-Book. Außerdem werden Consensus Estimates berücksichtigt. Ich vergleiche diese Multiples mit ihrer 10-jährigen Historie und schaue demnach, ob eine Firma günstig bewertet ist. Ich versuche Firmen zu kaufen wenn sie mit einem Abschlag von etwa 20% zum fairen Wert gehandelt werden (Margin of Safety).
Das Portfolio wird regelmäßig umgeschichtet, da grundsätzlich eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien sichergestellt werden soll. Dividenden werden reinvestiert. Die Firmen werden verkauft, wenn sie etwa ihren fairen Wert erreichen. Eine Position im Portfolio soll einen Anteil von 10% nicht überschreiten. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00CS2302
Erstellungsdatum
18.02.2021
Indexstand
High Watermark
100,3

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 28.05.2020