Deutschland Wertorientiert

Aus dem Universum des HDAX®s soll etwa einmal im Jahr anhand fundamentaler Analyse, die meiner Meinung nach günstigsten Einzeltitel ausgewählt werden. Hierbei soll das Unternehmen als Ganzes betrachtet werden. Zum jährlichen Neubewertungstag soll in die Einzeltitel gleichgewichtet investiert werden. Eine unterjährige Rebalancierung des Portfolios soll nicht stattfinden. Das Portfolio soll zu jeder Zeit ca. 30 Titel enthalten. Die ausgewählten Titel sollen so lange im Portfolio verbleiben, wie diese zu den meiner Meinung nach günstigsten Einzeltiteln gehören. Titel die dieses Kriterium zum Zeitpunkt der jährlichen Betrachtung nicht erfüllen, sollen durch einen günstigeren Titel ersetzt werden. Daraus ergibt sich eine Mindesthaltefrist von ungefähr einem Jahr. Ziel ist es langfristig eine Rendite nach Kosten zu erzielen, die besser ist als die Rendite des HDAX® Performance Index. Die angestrebte Überrendite soll zum einem durch die Fokussierung auf die quantitativ ausgewählten Unternehmen und zum anderen durch die veränderte Gewichtung zum HDAX® erzielt werden.