Green Cap Konzentration

NorthernCapital
NorthernCapital

Performance

  • +15,9 %
    seit 22.08.2014
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -31,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Diese wikifolio soll in meiner Meinung nach unterbewertete Unternehmen weltweit investieren. Einzelne Positionen können einen großen Anteil des Portfolios einnehmen. Es sollen bis zu etwa 10 Aktien gleichzeitig gehalten werden. Dies soll eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt herbeiführen.

Auswahlprozess:
-Zunächst soll eine ausführliche fundamentale Analyse des Unternehmens erfolgen und prüfen ob die finanzielle Lage stabil, das Wachstum stark und das Unternehmenskonzept auch für die Zukunft gewappnet ist. Ein exakter Unternehmenswert soll bestimmt werden.

-Wenn die fundamentalen Kriterien erfüllt werden, soll der Einstiegspunkt geprüft werden. Dieses Portfolio soll ausschließlich in meiner Meinung nach sehr unterbewertete und günstige Aktien investieren. Starke Abweichungen des Aktienkurses zum "inneren" Wert des Unternehmens sollen für Kursgewinne ausgenutzt werden. Die Marktkapitalisierung sollte mindestens 25% geringer sein als der tatsächliche Unternehmenswert. Um den Einstiegspunkt in eine Investition noch mehr zu verbessern, soll auch die technische Analyse durchgeführt werden.

Die Aktien sollen solange gehalten werden bis eine relative Überbewertung entstanden ist, oder sich die fundamentalen Umstände geändert haben.

Durch die Kombination von Positionskonzentration als Money Management, starkem Wachstum der Unternehmen und Ausnutzung von Über- und Unterbewertung am Aktienmarkt, soll diese Portfoliostrategie die höchstmögliche Rendite im Verhältnis zum Risiko ermöglichen. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WF00GCKONZ
Erstellungsdatum
22.08.2014
Indexstand
High Watermark
116,1

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Enrico La Quatra
Mitglied seit 02.04.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse