Intermarket-Analyse meets Value

Strategie: Ein Kern-Portfolio aus Aktien soll mittels Value-Investing (Bottom-Up nach Benjamin Graham) längerfristig ermittelt werden und das Wachstumsfundament bilden. In Kombination mit der Intermarket-Analyse soll dieses jedoch dynamischer werden und soll damit besser auf die volatilen Marktsituationen reagieren können. Um das Kern-Portfolio herum sollen kurz- bis mittelfristige Trends mit der Intermarket-Analyse ausgenutzt werden. Dies umfasst sowohl einzelne Aktien, als auch Indizes, Rohstoffe, Anleihen und andere Assets. Die Intermarket-Analyse nach John J. Murphy analysiert Relationen und Trends, sowie Trendbrüche und verbindet diese mit intelligenter Wirtschaftsanalyse, um daraus zukünftige Entwicklungen zu prognostizieren. -Aktien sollen hauptsächlich aus dem Euro Stoxx 600 kommen und mit Fundamental-Analyse bewertet werden. -Die Rohstoff-Allokation soll je nach Marktsituation erfolgen. Das Währungsrisiko soll soweit wie möglich mittels spezieller ETFs/ETCs eliminiert werden. -Staatsanleihen sollen ebenfalls mit ETFs abgebildet werden. -Nach Möglichkeit soll auf Hebelprodukte verzichtet werden, oft bieten diese jedoch eine gute oder die einzige Chance, auf einen Trend zu setzen. Ziel des Portfolios: Gute Diversifikation bei variierender Gewichtung der Einzelkomponenten gemäß der zugrundeliegenden Marktsituation. Die Trades und Investitionen um das Kern-Portfolio herum sollen vor allem dessen mögliche Abschwünge abfedern, sodass insgesamt der maximaler Drawdown möglichst niedrig gehalten wird. Genutzte Anlageinstrumente: Aktien, ETFs/ETCs, Zertifikate, Hebelprodukte