Jeden Monat Geld - equal pay etf

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Handelsidee

Grundidee ist es ein Portfolio zu erstellen das jeden Monat eine Auszahlung liefert und im Kern aus Welt ETFs besteht. Hieraus ergeben sich die ersten beiden ETF (HSBC MSCI World und Vanguard FTSE All-World). Den dritten ETF zu bestimmen war etwas schwierig. Die Auswahl ist schließlich auf den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats gefallen. Der letzte ETF JPM USD EM Sovereign schüttet monatlich aus.

Das Portfolio ist so ausbalanciert, dass sich für alle Fonds in etwa die gleiche jährliche Ausschüttung ergibt. Ein Rebalancing bzw. ein Nachkauf aus den Ausschüttung soll mindestens einmal im Quartal erfolgen, vorzugsweise dann wenn (fast) alle Fonds ausgeschüttet haben.

Der Startzeitpunkt nahe den All-Time-Highs 2019 ist eher ungünstig, spannend ob sich trotzdem eine annehmbare Rendite erzielen lässt. Eine Exit-Strategie ist nicht vorgesehen.
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Stammdaten
Symbol
WF00JMGEPE
Erstellungsdatum
26.11.2019
Indexstand
High Watermark
103,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 18.12.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu HSBC MSCI World

Betroffenes Wertpapier: HSBC MSCI World (DE000A1C9KL8)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 16.01.2020 03:10
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,07
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,08
Stück: 1.624,00
Änderung Cash: EUR 121,80
neuer Cashbestand 43,73 (nach Zertifikate- und Performancegebühr)

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Kommentar zu JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD

Betroffenes Wertpapier: JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD (IE00BDFC6G93)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 09.01.2020 03:05
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,33
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,28
Stück: 152,00
Änderung Cash: EUR 42,41
 

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Allgemeiner Kommentar

Da kommt schon einmal das erste Geld:

Betroffenes Wertpapier: JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD (IE00BDFC6G93)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 12.12.2019 03:24
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,31
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,31
Stück: 152,00
Änderung Cash: EUR 47,58
 

Betroffenes Wertpapier: VANG FTSE WORLD UCITS (IE00B3RBWM25)
Kapitalmaßnahme: Dividende
Datum der Durchführung: 12.12.2019 03:29
Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,27
Netto-Dividende/Stück: EUR 0,27
Stück: 409,00
Änderung Cash: EUR 109,61

neuer Cash-Bestand: 117,418

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Allgemeiner Kommentar

Ausschüttungen und jährliche Performance letzte 5 Jahre

HSBC MSCI World Jan, Apr, Jul, Okt - letzte 12 Monate: 0,40 € - Portfolio 650 € - 10,0 % p.a.
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Feb, Mai, Aug, Nov - letzte 12 Monate: 1,11 € - Portfolio 649 € - 7,5% p.a.
Vanguard FTSE All-World Mär, Jun, Sep, Dez - letzte 12 Monate: 1,59 € - Portfolio 650 € - 9,7 % p.a.
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond monatlich - letzte 12 Monate: 4,31 € - Portfolio 655 € - (ähnlicher iShares Fond IE00B2NPKV68: 7,3 % p.a.)

Damit ergibt im Durchschnitt eine monatliche Ausschüttung von ca. 54,26 € vor Steuern und 39,95 € nach Steuern bei vollem Steuersatz.

Im Wikifolio stehen so ca. 2604 € abzüglich Zertifikate- und Performancegebühr zur Wiederanlage zur Verfügung, das entspricht einer Ausschüttungsrendite von ca. 2,6 %.
 

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