Langfristiges Buy and Hold

Rolf Scheuermann

Performance

  • +0,5 %
    seit 05.04.2019
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

In diesem Portfolio soll in erster Linie in Index-ETFs (und ggf. auch Index-Fonds) investiert werden. Kurzfristige Renditen stehen nicht im Vordergrund und es wird von einer langjährigen Haltedauer ausgegangen. Der Fokus liegt dabei auf Aktienanlagen und nicht auf Anleihen. Größere Kursschwankungen sind daher jederzeit möglich. Das Portfolio setzt auf eine Übergewichtung der Faktoren Small Cap, Value und insbesondere Small Cap Value. Zukünftig können aber auch weitere Faktoren eine Rolle spielen. Vorwiegend kommen ausschüttende ETFs zum Einsatz, um einen Cashflow zu generieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00LBH001
Erstellungsdatum
05.04.2019
Indexstand
High Watermark
100,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Rolf Scheuermann
Mitglied seit 22.06.2018

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Heute habe ich auf meinem Blog ETF-Yogi mit einer Artikelserie begonnen, in der ich dieses Portfolio und die entsprechende Anlage-Idee etwas näher vorstelle. Der erste Beitrag findet sich hier. Die Konzeption sieht vor, dass gut die Hälfte in Small Cap Value (53,83%) investiert wird. Ein weiteres knappes Viertel (23,07%) steckt in Large Cap Value und das letzte knappe Viertel in Large Cap Blend (23,07%) -  so die ursprüngliche Ausrichtung. Da bei Wikifolio nur Ausführungen mit ganzen Stückzahlen möglich sind, musste ich geringfügig davon abweichen. Durch den hohen Small Cap-Anteil ergibt sich natürlich eine hohe Volatilität und das Portfolio ist daher wirklich ausschließlich für lange Zeiträume gedacht. Das Ganze ist aber, wie ersichtlich, einigermaßen gleichmäßig über die Regionen Amerika, Europa, entwickeltes Asien-Pazifik sowie die Entwicklungsländer diversifiziert.

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