LexFX Swiss Position Trading

Ziel des Wikifolio LexFX Position Trading ist ein stetiges Wachstum bei niedrigen Schwankungen und minimalem Drawdown. Es soll ausschliesslich in Schweizer Aktien investiert werden, welche zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Wikifolio, im Swiss Performance Index SPI gelistet sind. Die Entscheidungsfindung erfolgt zu grossen Teilen diskretionär. Zur Bewertung der einzelnen Titel nutze ich technische und fundamentale Analysemethoden wobei auch Erkenntnisse aus der klassischen Portfolio Theorie mit einfliessen. Das Hauptaugenmerk der Einzeltitel-Analyse, liegt bei einer möglichst stabilen Wert- und Geschäftsentwicklung in den letzten 1-5 Jahren. Zusätzlich fliesst die Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen in die Entscheidungsfindung mit ein. Wichtig sind mir dabei eine gute Eigenkapitalquote, ein ansprechendes KGV sowie eine stabile Gewinnentwicklung. Grundsätzlich soll eine möglichst ganzheitliche Analyse der in frage kommenden Titel in Bezug zu den im Portfolio enthaltenen Titeln stattfinden. Schlussendlich sollen wichtige technische Preisniveaus für den Einstieg genutzt werden. Die Risikominimierung soll hauptsächlich über die Titelwahl und durch breite Diversifizierung bezüglich Branchen, Volatilität, Marktkapitalisierung und Ausrichtung der Geschäftstätigkeiten erreicht werden. Zusätzlich können je nach Marktstimmung automatische Verkaufsorders (Stoploss) bei einzelnen Titeln gesetzt werden. Die Haltedauer ist nicht fest vorgegeben. Die Strategie ist grundsätzlich auf eine relativ lange Haltedauer von mehreren Monaten bis mehreren Jahren ausgelegt, kürzere Haltedauern können jedoch vorkommen. Bei den Informationsquellen schränke ich mich nicht ein. Ich nutze alle mir zur Verfügung stehenden Informationsquellen, hauptsächlich einschlägige Websites und Onlinedienste. Zusammengefasst soll in bewährte Schweizer Unternehmen investiert werden, welche in der Vergangenheit durch Beständigkeit, Innovation und eine stabile Geschäftsentwicklung geglänzt haben. Die Strategie setzt somit weniger auf das spekulative Ausnutzen von Chancen, sondern mehr auf die Beschränkung von Risiko durch Investition in bewährtes. Die breite ganzheitliche Diversifizierung ist mit ca. 30 Titel relativ hoch angesetzt, sie soll das Portfolio stabilisieren und Kursschwankungen reduzieren. Mein Ziel war eine „langweilige“ Strategie, welche stressfrei umgesetzt werden kann, Fehler verzeiht, nicht zu stark auf kurzfristige News reagiert und derart diversifiziert ist, dass das Gesamtportfolio relativ krisensicher sein sollte. Den SPI als Anlageuniversum habe ich gewählt, da ich überzeugt bin, dass die Schweiz beste Voraussetzungen für den nachhaltigen Erfolg von national wie international agierende Firmen bietet und auch in absehbarer Zukunft zu den wettbewerbsfähigsten Ländern weltweit gehören wird.