Fundamental Value nach Graham

Fabian Hildesheim

Performance

  • +47,5 %
    seit 22.02.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch Warren Buffets Reichtum ist er weltweit bekannt geworden. Bis heute wird er als Aktien-guru von vielen Menschen geradezu verehrt. In meinen Augen aus gutem Grund.
Doch wer kennt schon Warren Buffets großen Mentor: Benjamin Graham?
Der Autor der Investment Bibel „The Intelligent Investor“, ist lange nicht so bekannt wie sein Schüler. Als Investor war Graham zwar nach meinem Verständnis auch recht erfolgreich, jedoch offensichtlich besonders als Lehrer.
Kalkulierte, sichere, also „intelligente“ Investments zu tätigen ist was Graham lehrte.
Mit diesem Wikifolio habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, devensiv zu Handeln und mich dabei an Benjamin Grahams Buch "Intelligent Investment" orientieren.

Die Auswahl der Aktien erfolgt wie gesagt nach Grahams Regeln. Das bedeutet, dass fundamental unterbewertete Werte, deren Marktwert unter dem Substanzwert notieren investiert werden. Abgesichert werden sollen die Positionen nach technischen Kriterien.
Durch eine gewisse Streuung werden die gefahren instabiler Märkte klein gehalten.


Die Strategie basiert also auf zahlenmäßig messbaren Parameter, die in der Vergangenheit auf überdurchschnittliche Performance in der Zukunft hingewiesen haben.

Recht leicht nachvollziehbar: Aktien mit einem kleinen KGV, einer hohen Eigenkapitalquote, einer hohen EBIT Marge, einer hohen Eigenkapitalrendite (und weitere Faktoren) haben erfahrungsgemäß einen relativ guten Lauf vor sich.

Ich werde die Werte regelmäßig kontrollieren und überarbeiten.

Die Risiken dieser Anlagen halte ich für überschaubar. Sie sind vermutlich eher kleiner als bei einer x-beliebigen deutschen Aktienanlage, weil (s.o.) klassische, konservative Punkte zur Bewertung benutzt werden und kein sich selbst vorgegaukeltes Markt- oder Trendgefühl.
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Stammdaten
Symbol
WF00MLTEST
Erstellungsdatum
22.02.2016
Indexstand
High Watermark
148,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Fabian Hildesheim
Mitglied seit 21.02.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

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