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Modern Value Investing

Wertergruender
Dr. René-Ojas Woltering
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Performance
  • +212,8 %
    seit 09.02.2016
  • +56,5 %
    1 Jahr
  • +33,1 %
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Handelsidee

Dieses wikifolio soll in Unternehmen investieren, die meiner Meinung nach über einen nachhaltigem Wettbewerbsvorteil sowie starke Wachstumsperspektiven verfügen. Als zusätzliches Kriterium sollen die Unternehmen meiner Meinung nach zu einem günstigen Kurs handeln.

Das Risiko kann dabei meiner Meinung nach durch eine globale Diversifikationsstrategie eingegrenzt werden. Auch die Beschränkung auf Branchen die meiner Meinung nach über eine hervorragende Zukunftsperspektive verfügen, soll dazu beitragen das Risiko zu begrenzen.

Die ausgewählten Unternehmen sollen (nach meiner Einschätzung) über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil sowie über ein vertrauenswürdiges Management verfügen.

Grundsätzlich sollen die Positionen langfristig gehalten werden. Es ist jedoch beabsichtigt Umschichtungen vorzunehmen, falls sich noch attraktivere Anlagemöglichkeiten ergeben.

Aktienselektion auf Basis fundamentaler Analyse.
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Stammdaten
Symbol
WF00MVI000
Erstellungsdatum
09.02.2016
Indexstand
High Watermark
316,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

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Dr. René-Ojas Woltering
Mitglied seit 21.04.2015
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Entscheidungsfindung

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  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Seit Auflegung im Februar 2016 hat mein Wikifolio "Modern Value Investing" eine Rendite nach Gebühren von 164% erzielt. Dies entspricht einer annualisierten Rendite von 29,5% (CAGR). Im gleichen Zeitraum hat der MSCI World (in Euro) eine Rendite von 52,7% erzielt. Dies entspricht einer annualisierten Rendite von 12%.

Auch weiterhin bleibt es mein Ziel den MSCI World Referenzindex deutlich zu schlagen. Langfristig gehe ich davon aus, dass der MSCI World eine jährliche Rendite von etwa 7% erzielen wird. Für die kommenden Jahre bin ich zuversichtlich mit meinem Wikifolio auch weiterhin eine jährliche Rendite von mindestens 15% erzielen zu können. 

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