Kapitalanlage mit Discount 2014

Lars Jordens

Performance

  • +4,2 %
    seit 09.01.2014
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio wurde am 09.01.2014 mit dem Ziel aufgelegt, durch Anlage in Aktien und gleichzeitiger Beimischung von Discountzertifikaten auch in Phasen stagnierender oder leicht fallender Aktienkurse nach Möglichkeit noch positive Wertentwicklungen zu erzielen. Das Portfolio soll aktiv betreut werden.

Insbesondere kurzlaufende Discountzertifikate mit einer Restlaufzeit von bis zu 6 Monaten sollen in diesem Wikifolio eine besondere Beachtung finden, weil sie relativ einfach strukturiert sind und beim Kauf eines Discountzertifikats ein Rabatt (Discount) auf den gerade gültigen Börsenkurs des Basiswerts gewährt wird.

Entsprechend geeignete Discountzertifikate sollen in der Regel beim Kauf eine Seitwärtsrendite von mindestens 15 Prozent pro Jahr aufweisen. Diese Seitwärtsrendite wird bereits erzielt, selbst wenn der Aktienkurs des Basiswerts nicht steigt. Die Seitwärtsrendite entspricht dem in Prozent ausgedrückten, hochgerechneten Ertrag, der durch ein Wertpapier erzielt wird, wenn am Laufzeitende der zugrunde liegende Basiswert auf dem gleichen Niveau notiert, wie der jeweils aktuell gültige Briefkurs des Wertpapiers.

Da Discountzertifikate grundsätzlich auf liquide deutsche und internationale Aktien aufgelegt werden, soll der Schwerpunkt der Investitionen dieses Wikifolios in Gesellschaften erfolgen, die im DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, EuroSTOXX, Nikkei und S+P 100 notiert sind.

Auch eine Direktanlage in Aktien soll in diesem Wikifolio erfolgen. Dabei sollen Aktien mit hoher Eigenkapitalquote und hoher Dividendenrendite bevorzugt werden. Die Beimischung interessanter Nebenwerte soll das Portfolio abrunden.

Das Wikifolio hat meiner Meinung nach folgende Vorteile:

- Breite Risikostreuung durch Verteilung des Vermögens auf viele Einzelwerte

- weniger Risiko als bei der ausschließlichen Direktanlage in Aktien durch Beimischung von Discountzertifikaten mit einem Kursabschlag zum Aktienkurs

- Ausnutzung der Zeitwertentwicklung eines Discountzertifikats

- Auch die Discountzertifikate sollen aktiv gehandelt werden, um zum Beispiel bei Erreichen des Höchstbetrages des Zertifikates bereits vor Laufzeitende den entsprechenden Gewinn zu sichern.

- Dieses Wikifolio verfolgt das Ziel einer stetigen Wertentwicklung und Risikominderung, die Anlage in reinen Hebelprodukten wie Optionsscheinen (Calls oder Puts) oder Knock-Out-Produkten ist in diesem Wikifolio ausgeschlossen. Das Anlageuniversum wurde entsprechend eingegrenzt.

Das Wikifolio soll regelmäßig überprüft werden, insbesondere die Auswahl geeigneter Discountzertifikate mit kurzer Restlaufzeit und Ersatz fälliger Discountzertifikate führt zu einer gewissen Handelstätigkeit. Die Anlagestrategie ist daher als kurzfristig zu bezeichnen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF00RABATT
Erstellungsdatum
09.01.2014
Indexstand
High Watermark
114,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lars Jordens
Mitglied seit 12.12.2013

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Kommentar zu TRATON SE INH O.N.

TRATON Aktien lassen sich heute am ersten Handelstag gut bei knapp 26,60 Euro neu einsammeln. Zum Hintergrund: Die Nutzfahrzeugsparte von VW (Scania/MAN) wurde zu 27,00 Euro von VW an die Börse gebracht, allerdings nur 11,5 Prozent, denn VW schätzte den Wert der Beteiligung Anfang des Jahres noch höher ein und war wohl selbst enttäuscht, die Aktien am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne von 27,00 - 33,00 Euro zuteilen zu müssen, um einen Anfang zu machen. Jetzt ist es sogar über die Börse erstmal noch billiger, hier einzusteigen. Das nehme ich gerne wahr.

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Kommentar zu SWEDBANK

Ungeachtet der Turbulenzen um die SWEDBANK, die ihren vorläufigen Höhepunkt mit der Entlassung der Chefin nur Minuten vor Beginn der heutigen Hauptversammlung erreichten, gibt es nun morgen 1,362 Euro Dividende pro Aktie. Das sind 10 Prozent. Ich habe daher aufgestockt.

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Kommentar zu KUEHNE & NAGEL

Kühne + Nagel erhöhen die Dividende (Hauptversammlung 07. Mai 2019) auf 6,00 CHF (ca. 5,28 Euro) pro Aktie. Damit ergibt sich eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent bei einem Kurs von circa 114,50 Euro pro Aktie. Die Dividende nehme ich gerne mit und nehme die Aktien auf dem heute stark ermäßigten Niveau ins Wikifolio auf.

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Kommentar zu ELECT.DE FRANCE

Electricite de France bieten sich für eine kurzfristige Discountstrategie an, denn die Aktien notieren im Moment mit 12,73 Euro. Ich tausche daher zu 12,735 Euro aus dieser Aktienposition in einen Discounter zu 12,59 Euro und sichere mir damit 0,145 Euro pro Stück Rabatt, die mir keiner mehr nehmen kann. Ziel ist ein Angleichen der Discountposition (12,59 Euro) an den Aktienkurs (12,73 Euro) in den nächsten 3 Wochen allein durch Zeitablauf. Ein KO-Risiko besteht hier ausdrücklich nicht. Sollte EDF-Aktien über 13 Euro hinaus steigen, gibt es eben 13,00 Euro fürs Wikifolio. Auch nicht die schlechteste Wahl.

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