Core-Statellite easy passiv SBI

Dieses Wikifolio verfolgt eine weitestgehend passive Anlagestrategie, die durch gezieltes mittelfristiges aktives Handeln ergänzt wird. Ziel ist es, langfristig Vermögen aufzubauen und zu zeigen, dass man mit einer strukturierten, aber einfachen Strategie über Jahre hinweg erfolgreich investieren kann. Strategie: Core-Satellite-Ansatz (70/30) Das Portfolio setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Core (70% des Portfolios): Ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus ETFs, das als stabiler Anker dient. Es reduziert die Volatilität und ermöglicht eine langfristige Wertsteigerung mit minimalem Aufwand. Anpassungen erfolgen einmal jährlich zum Rebalancing und strategischen Optimierung. Es wird sich am BIP der Läner orientiert wobei aufgrund der Beschaffenheit der Produkte es zu einer leichten Übergewichtung der USA und Europa kommt und einer leichten Untergewichtung von China welche aber auch durch ein deutlich höheres Risiko durch ein Investment in China begründet werden kann. Satelliten (30% des Portfolios): Fundamental ausgewählte Unternehmen: Unternehmen mit solider finanzieller Stabilität (u.a. Verhältnis von Working Capital zu kurzfristigen Verbindlichkeiten, Eigenkapitalquote, Liquiditätsgrad 1). Erfolgsorientierung durch Kennzahlen wie Umsatzwachstum und Gross Margin. Wertorientierung anhand von Cash-Flow-Marge, ROCE und WACC. Diese Aktien werden mit den im Core-Portfolio vertretenen Titeln verglichen, um Klumpenrisiken zu vermeiden oder gezielt Übergewichtungen zu setzen. Makroökonomisch motivierte Investments: Gezielte Engagements in Branchen, Länder und Rohstoffe. Entscheidungen basieren auf makroökonomischen Entwicklungen wie Zinsveränderungen, geopolitischen Ereignissen oder einem dynamischen Newsflow. Anlageuniversum: Aktien, ETFs Diese Strategie erfordert keinen täglichen Handel, sondern setzt auf eine strukturierte, jährliche Portfolioüberprüfung mit gezielten Anpassungen.