WYCA BASIC

Investiert wird in trendstarke Blue Chips mit einem geringeren Risiko als der Markt. Es werden Aktien aus den USA, Europa, China, Japan und Deutschland gewählt. Die Werte müssen einen stabilen aufwärtsgerichteten Trend aufweisen und dabei aber eine geringere Schwankung zeigen, als der Durchschnitt. Damit wird bewußt auf Performance zu Gunsten eines geringeren Risikos verzichtet. Für die Gewichtung wird ein VaR Ansatz gewählt, die Regionen werden demnach nach ihrem VaR gewichtet. Es wird eine gesamt Quote in Aktien von 80% angestrebt. Die restlichen 20% werden als alternative Investments beigemischt, dazu zählen Gold, Silber, Cryptos oder Absicherungen. Wir haben für die Gewichtung einen weiteren Parameter eingeführt. Über die Volatilität (VDAX-NEW, VIX) wird ein maximal zulässiges VaR pro Markt definiert und ggf. wird die Gewichtung gesenkt.